#民营企业家亮相中外记者见面会#

$弘毅远方民企领先100ETF$
今天，铃儿响叮当来谈谈牛市之中，民营企业的投资价值几何一一一
在牛市行情里，投资机会可谓琳琅满目，而民营企业的投资潜力一直备受关注。今天咱就来唠唠，在牛市里，民企的投资机会到底怎么样。
先看看政策这一块，那可是给民企打了一剂强心针。2025年2月的民营企业家座谈会，还有4月底颁布的《民营经济促进法》，这一系列动作都在释放一个强烈信号：国家对民营经济那是相当重视。政策上的支持就像是给民企发展铺了一条平坦大道，在市场准入、融资环境等方面，都让民企有了更广阔的空间。以前民企在一些行业想进入难如登天，融资的时候也老是碰壁，现在政策扶持力度加大，这些难题都有望逐步解决，这对民企发展来说，是一个极大的推动。就好比你开车，以前老是遇到各种减速带和路障，现在这些障碍被慢慢清除了，车开起来自然就顺畅多了，企业发展速度也能加快，盈利的可能性大大增加，对投资者来说，这就是潜在的赚钱机会。
从市场表现来看，一些大型民企那可真是出尽了风头。就说高盛提出的“十强新贵”，腾讯、阿里巴巴、小米、比亚迪这些大家伙，在港股市场上备受国内外资金追捧。从2022年底到现在，它们股价平均涨了不少，跑赢了MSCI中国指数一大截。这些企业都是行业里的佼佼者，业务涉及互联网、科技、新能源汽车等热门领域。它们能有这么好的表现，一方面是自身业务扎实，有核心竞争力；另一方面也得益于市场大环境变好，牛市里投资者信心足，资金愿意往这些优质企业涌。而且这些企业还在不断拓展业务边界，像比亚迪，在新能源汽车领域已经做得风生水起了，还在持续加大研发投入，布局新的电池技术、自动驾驶技术等，未来增长潜力巨大，也让投资者对它们的未来充满期待。
再聊聊创新能力，这可是民企的一大撒手锏。数据显示，2023年A股民企平均研发投入占营收比重比国企还高。在新能源、生物医药、半导体这些新兴产业里，民企更是冲在前面。比如光伏产业链，隆基绿能、通威股份等民企在全球市占率超80%，创新药企像百济神州、信达生物贡献了国内超60%的PD - 1专利。创新就像是企业发展的永动机，能不断创造新的利润增长点。以锦波生物为例，靠着重组胶原蛋白技术打破国际垄断，产品毛利率超94%，在医美细分领域赚得盆满钵满。在牛市里，投资者更愿意为有创新能力的企业买单，因为创新意味着未来有无限可能，企业可能会开拓出新的市场，获得超额利润，投资回报率自然就高。
从企业运营机制来看，民企有着天生的优势。民企的决策流程不像国企那么冗长，能快速响应市场变化。就说比亚迪，在2020年疫情初期，敏锐察觉到口罩需求大增，迅速转产口罩，3周内就建成全球最大口罩生产线，抓住了商机。而且民企普遍采用员工持股、股权激励等机制，把员工利益和企业利益紧紧绑在一起，员工积极性高，企业运营效率就高。像迈瑞医疗实施多期股权激励，核心技术人员离职率低于5%，人才稳定，企业发展也就更稳定。这种高效的运营机制，能让民企在市场竞争中灵活应变，在牛市里更好地把握机会，实现业绩增长，给投资者带来丰厚回报。
不过呢，投资民企也不是毫无风险。虽然整体政策环境向好，但在一些地方，政策落实可能还不到位，民企在市场准入和融资方面还是会遇到一些阻碍。而且现在全球经济增速放缓，贸易保护主义抬头，民企海外拓展业务可能会受到影响。还有，一些民企在转型过程中，面临技术人才短缺、资金投入大且回报周期长等问题，要是转型不成功，就可能面临经营困境。就好比有些企业想从传统制造业向高端智能制造转型，投入了大量资金研发新技术、引进新设备，但如果技术研发不顺利，或者市场对新产品接受度不高，企业就可能陷入亏损，投资者的钱也就打了水漂。
另外，从行业集中度来看，中国股市市值集中度比较低，前十大公司（含央企）市值占总市值的比例远低于美国等市场。这也意味着民企还有很大的发展和整合空间。要是未来民企利润率持续增长，行业集中度提升，会吸引更多国际资金布局，那时候民企的发展空间会更大，投资价值也会进一步提升。
综合来看，在牛市中，民营企业投资机会不少。政策支持、市场表现良好、创新能力强以及运营机制灵活等因素，都让民企具备很大的投资潜力。但投资者也得擦亮眼睛，注意民企面临的风险，仔细研究企业基本面、行业前景等。要是能选对企业，在牛市里投资民企，说不定能收获丰厚的回报；可要是盲目投资，也可能掉进坑里。所以，投资民企，机遇与挑战并存，就看投资者怎么把握了。
那么，如果真的想探寻民营企业投资机会，有没有什么好方法呢？这里，我给您推荐一款好产品，真正让您实现一键布局，轻松投资，这款产品就是非常有特色的一一一弘毅远方民企领先100ETF基金。下面，我就说一说我看好本基金的十个优点：
一、聚焦民企领先企业，踩准时代节奏
首先，这只基金跟踪的是民企领先100指数，说白了就是把民营经济里最能打的100家企业打包进来了。咱们都知道，这些年国家一直支持民营经济发展，民营经济在创新、就业、经济活力上贡献多大不用多说吧？从互联网到新能源，从消费到科技，民企里的龙头企业那都是行业顶流，跟着这些企业走，相当于站在时代发展的潮头。这基金直接聚焦民企里的佼佼者，能分享民营经济蓬勃发展的红利，踩准国家支持、经济转型的大节奏，这是我看好它的大前提 。
二、业绩表现有亮点，短期长期都能打
看业绩，近1周涨2.41%，同类平均1.94%，排名479/3659 ；近1月涨6.91%，同类平均4.70%，排732/3594 ；近3月涨12.41%，同类平均8.65%，排702/3397 ；近1年涨27.86%，同类平均25.82%，排1072/2646 。短期看，最近这几个月、几周，跑赢同类平均不少，说明最近市场环境下，它选的这些股票就是给力，能抓住行情涨起来。长期呢，成立以来涨了39.24% ，虽然近3年、近5年有波动，但从成立到现在，整体是向上的，而且对比沪深300 ，在牛熊周期里，它的收益（38.16% ）也比沪深300（25.93% ）好，穿越牛熊有韧性，长期投资价值慢慢体现出来了，不管你是想做短期波段，还是长期布局，这业绩表现都有吸引力 。
三、创新高能力强，说明后劲足
看特色数据，近1年创新高天数6天，还优于83%同类 。创新高意味着啥？就是这基金经常能突破之前的价格高点，说明它背后的持仓股票有持续向上的动力，不是那种涨一下就歇菜的。市场里，能不断创新高的标的，往往人气高、资金认可，后续继续创新高、走出趋势性行情的概率也大。就像跑步，能一次次突破自己之前的最好成绩，说明体能好、耐力足，这基金创新高能力强，就给人一种“后劲很足，未来可期”的感觉，拿着心里踏实 。
四、跟踪误差小，指数复制精准
跟踪误差只有0.84%，优于83%同类 。这基金是指数型基金，目标就是复制标的指数的表现。跟踪误差小，说明基金经理把指数复制得特别精准，标的指数涨，它跟着涨；标的指数跌，它跟着跌，不会出现大幅偏离的情况。咱买指数基金，不就图个“紧跟指数，分享指数对应的一篮子股票的收益”嘛，跟踪误差小，就保证了咱们能实实在在拿到指数该有的收益，不用担心因为基金经理操作偏差，导致收益大打折扣，这对于追求稳定跟踪指数的投资者来说，太重要了 。
五、夏普比率不错，性价比高
夏普比率0.83，优于53%同类 。夏普比率是啥？简单说，就是衡量每承担一单位风险，能获得多少超额收益。数值越高，说明性价比越好，花同样的风险成本，能赚更多钱。这基金夏普比率不错，意味着它在控制风险和追求收益之间平衡得挺好，不是那种冒进、风险极大的操作，而是稳稳地在获取收益的同时，把风险控制在合理范围，长期持有下来，能以相对较低的风险，拿到不错的回报，对于不想承担太高风险，又想有较好收益的投资者，太适配了 。
六、持仓布局合理，覆盖优质行业
看持仓，股票占比99.07%，现金1.05% ，行业覆盖新能源、科技、消费、金融等 。新能源不用说，现在国家大力发展绿色能源，光伏、锂电这些赛道都是高增长、高景气；科技领域，不管是半导体、人工智能，还是高端制造，都是未来经济转型的关键；消费是经济的压舱石，大消费里的龙头企业，业绩稳定、抗风险能力强；金融虽然波动可能没那么大，但能提供稳定的底仓。这样的行业布局，既抓住了高增长的新兴赛道，又有稳定的传统行业打底，不管市场风格怎么切换，东边不亮西边亮，总有能涨的板块，分散了风险，也保证了收益的可持续性 。
七、重仓股都是行业龙头，质量过硬
重仓股有宁德时代、美的集团、比亚迪、东方财富这些 。宁德时代，锂电一哥，全球动力电池龙头，掌握核心技术，在新能源汽车、储能领域都是顶流；美的集团，家电巨头，产品覆盖广，品牌影响力大，业绩稳定；比亚迪，新能源汽车界的“六边形战士”，从电池到整车，全产业链布局；东方财富，互联网券商龙头，抓住金融科技风口，业绩爆发式增长。这些重仓股，都是各自行业里的“扛把子”，盈利能力强、市场竞争力大、护城河宽，拿着这些股票，就相当于抱住了行业的“金大腿”，基金的底层资产质量过硬，能撑起基金的长期收益 。
八、基金规模适中，操作灵活
最新规模2.76亿 。规模太大，基金经理操作起来受限，调仓换股不容易，像那种几百亿规模的基金，买个小盘股都能把股价买飞；规模太小，又有清盘风险。这2.76亿的规模，刚刚好，属于“船小好调头”，基金经理想调仓、换股，灵活度高，能快速跟上市场变化，抓住投资机会。而且从规模变化看，24年6月30日是2.21亿，之后慢慢增长到现在的2.76亿 ，说明市场在认可它，资金在流入，“聪明钱”用脚投票，也证明这基金有吸引力 。
九、基金公司专注产业升级，投研有优势
弘毅远方基金成立于2018年1月31日，管理规模5.74亿 ，弘毅投资旗下公募基金，专注国家产业升级赛道！弘毅投资在投资圈可是响当当的，在产业投资、私募股权投资方面经验丰富，资源也多。现在做公募基金，把私募的投研能力、产业理解嫁接到公募产品上，专注国家产业升级，对新能源、科技这些赛道的研究肯定更深入、更透彻。有这样专业的投研团队和产业资源做后盾，基金选股、择时、跟踪指数的能力也更有保障，能挖到更多优质标的，为基金收益助力 。
十、基金经理经验尚可，风格适配
基金经理是马佳，从业近三年时间，虽然从业时间不算特别长，但管理这只基金也有一段时间了，任期回报-7.02% 看着不太好看，但近1年业绩27.86% 还不错，而且管理的基金里，这只近1年收益在同类里排名靠前 。从他的投资分布看，股票占比高，行业集中在电力设备、电子、家用电器这些 ，和基金的整体持仓、策略契合。他在弘毅远方，能借助公司的投研资源，把指数基金管理好，而且跟踪误差小、创新高能力强这些表现，也说明他执行指数复制策略挺到位，风格和这只基金的定位适配，能把基金的优势发挥出来 。
当然，投资没有十全十美，这基金也有不足，但投资看的是未来，从现在的业绩趋势、持仓布局、市场环境来看，它的优势远远大于不足。综合以上十个优点，不管是想短期博弈市场热点，还是长期布局民营经济、产业升级赛道，弘毅远方民企领先100ETF都值得关注，它就像一个“全能选手”，在业绩、持仓、创新能力、跟踪精准度等方面都有亮点，能满足不同投资者的需求，我反正越研究越心动，打算把它纳入自己的投资组合，跟着它分享民营经济和优质企业发展的红利！
@弘毅远方基金

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