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近期，基孔肯雅热疫情持续发酵，国内疫情扩散态势严峻，广东佛山确诊病例超过4000例，国家疾控局指出疫情仍处于高位平台期；全球119个国家报告病例，550万人面临感染风险，世卫组织警示北半球夏季蚊媒活跃加速传播。
疫苗方面，全球仅有两款疫苗（Valneva的Ixchiq和Bavarian Nordic的VIMKUNYA）在欧美获批，国内尚无上市产品，需求迫切。短期催化因素包括检测试剂的放量，因为基孔肯雅热与登革热症状重叠，快速诊断依赖核酸检测和抗体筛查。受益标的如仁度生物的RNA检测试剂已获佛山疾控采购，订单增长300%；达安基因的荧光PCR试剂也获得CE认证，纳入非洲疾控目录。此外，VIMKUNYA疫苗的中和抗体应答率高达97.8%，但产能优先供应欧美，中低收入国家依赖有限，这推动了国产疫苗的替代需求加速。（数据来源：财联社、公开资料整理）
由此，生物疫苗板块投资主线浮出水面：
生物疫苗板块的投资主线之一集中在疫苗研发企业，强调技术突破与国产替代。随着国际合作的推进，研发团队正在积极开发虫媒病毒疫苗平台，并计划在未来几年内启动相关疫苗的临床前研究。此外，依托现有疫苗的海外渠道，企业们正在布局热带病疫苗的国际市场。同时，mRNA技术平台的应用也在快速发展，助力虫媒疫苗的研发，为应对突发疫情提供了更高的响应速度。在成人疫苗市场，国内市场的渗透率仍显不足，企业正借助代理与自主研发的机会，抢占这一蓝海市场。
产业链延伸是生物疫苗领域的另一个重要投资方向，特别是在检测与防控的协同方面。由于疫情的影响，检测试剂的需求不断增加，推动了相关产品的广泛使用。此外，防蚊消杀领域也迎来了政府订单的激增，相关企业通过提供高效的消杀产品，进一步拓展了市场空间。
最后，政策与国际化驱动为生物疫苗行业的发展提供了有力支持。医保和商业保险的新目录扩容将使肿瘤疫苗和多联苗等新型疫苗能够突破价格瓶颈，促进市场的进一步发展。同时，随着国际认证的逐步获得，出口市场的开拓也在加速。尤其是在地缘政治影响下，国产疫苗有机会在新兴市场中占据更大的份额，从而实现产业的转型与升级。
科创生物关联个股：联影医疗、百济神州-U、惠泰医疗、华大智造、百利天恒、泽璟制药-U 、艾力斯、君实生物-U 、 博瑞医药、爱博医疗。
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