A股破3500点那天，全市场蔫了，唯独光模块（CPO）逆势暴拉6.44%，新易盛20cm涨停，中际旭创单日干出17%——这不是偶然，是信号。

一、信号背后两条硬逻辑：第一，龙头业绩炸了。某头部厂上半年净利润预增328%-385%，二季度环比再冲35%-67%，直接验证行业景气度。光模块不是炒概念，是真金白银在出货。
第二，英伟达H20芯片对华解禁。黄仁勋亲手撕开需求口子——阿里、腾讯、字节这些大厂马上要狂堆AI训练集群。服务器一上量，光模块需求就是刚性爬坡。

二、更深的水在产业趋势里

800G光模块需求韧性超预期，中国厂的成本控制+扩产能力，正吃掉全球份额。北美算力投资高潮未退，国内GPU虽在追赶，但光模块已实打实接住订单。

算力革命是十年赛道，光模块就是送水的铲子。短期看业绩爆发，长期看万亿数字化基座。现在板块估值还在低位，资金刚觉醒。

三、抓主线，得用对工具。$同泰数字经济股票C(OTCFUND|012697)$，就是眼下最锋利的矛

盯紧三点：

昨日单日暴涨4.90%——够不够锐利？市场选择不会说谎。

专注算力核心区：光模块、服务器、芯片，仓位直插AI心脏地带，军工军贸+汽车智能化两头策应，攻守有度。

业绩说话：近一月18.35%收益，冲进同类前3%。三个月曲线陡得晃眼，摆明吃透了这波行情。

别在边缘试探，要干就干最硬的主线。同泰的操盘手早卡住算力咽喉，等风来？风已经砸脸上了。
光模块是AI浪潮下的确定性支点，同泰数字经济已经用净值划出路径。要么看别人吃肉，要么一键上车012697，抓住算力主升浪。

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本基金主要投资数字经济相关股票，可能面临行业政策变动、技术迭代加速、国际贸易摩擦等风险；光模块及AI板块波动较大，需警惕短期估值回调压力；军工、汽车智能化领域受技术落地及订单周期影响，存在业绩不确定性。请根据自身风险承受能力理性决策，勿盲目追高。

#国常会三箭齐发！内循环攻坚破堵点##下半年行情主线是哪个？##鸿蒙概念突然大涨！行情逻辑是什么？#

$中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(OTCFUND|015884)$$申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(OTCFUND|018208)$