6月19日，半导体材料设备主题指数（931743.CSI）收涨0.45%，成交额188.6亿元。基本面来看：

存储芯片供需错配：海外三大DRAM厂商（三星、SK海力士、美光）宣布停产DDR4，导致国产LPDDR4市占率预计从2024年的15%提升至2025年的25%-30%，叠加AI硬件需求激增，存储芯片价格季涨幅或达18%-23%，直接利好材料设备环节。

政策红利释放：2025陆家嘴论坛宣布科创板将设置“科创成长层”，支持未盈利AI、低空经济企业上市，预计半导体设备及材料企业融资效率提升，加速技术迭代与产能扩张。

短期存储涨价周期与政策催化支撑指数上行，但需关注全球半导体设备产能过剩风险（如美国应用材料下调2025年资本开支预期），后续可关注国产化率低的关键环节（如光刻机、高纯试剂）及AI算力驱动的HBM产业链。

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