7月8日，中证信创指数（931247.CSI），震荡走强，收盘上涨1.59%。同期，上证指数上涨0.58%。

【国产替代】地缘政治扰动（如美国对中国科技制裁）及逆全球化趋势加剧，推动信创产业成为“国家安全、信息安全、产业安全”的核心支撑。国家层面持续加码政策扶持，79号文明确提出“到2027年实现央国企信创100%替代”的目标，覆盖基础硬件、基础软件、操作系统等领域。

【订单爆发】金融、政务领域的信创订单已进入爆发期，叠加AI推理算力国产化机遇，推动信创产业需求增长。例如，银行、证券等金融机构的信创系统采购量显著增加，政务云、电子政务等领域的信创解决方案需求旺盛。

【机构观点】东莞证券认为，我国数据库、操作系统等基础软件国产化率仍低，距离2027年全面替代目标差距大，信创产业将迎来加速发展期。

信创主要受政策托底、技术突破及市场回暖驱动。机构普遍认为，信创产业长期配置价值凸显，建议关注核心硬件和场景化软件企业。需注意，信创板块短期受资金流动影响较大，关注政策落地进度及企业基本面变化。

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