随着今年上半年港股医疗的上涨，国内需求有望迎来进一步恢复，带动CXO产业链进入新一轮发展阶段。永赢中证港股通医疗主题ETF（$港股医疗ETF(SZ159366)$）主投的都是外包龙头的持仓占比超同业ETF超15%，CXO+医疗器械出海是当前医药板块值得跟踪的投资主线之一，昨日大涨超5%。港股医疗板块中具备技术创新、市场拓展能力较大的企业，或有望获得持续资金流入。

港股稀缺性+估值洼地：相同资产在港股较A股折价率超50%，南向资金年内净流入超7300亿港元，板块修复空间巨大；高弹性历史验证：上一轮医疗牛市中，标的指数暴涨135%，跑赢恒生医疗保健指数40个百分点，弹性达恒生指数的4.8倍。

平安证券指出，利好预期向好，高值耗材板块有望迎来戴维斯双击。利好持续优化，估值压制持续减弱；同时支付端有望持续鼓励创新，这对于具备创新和服务优势的头部企业更有优势，对于竞争格局的影响也有望减弱，头部企业有望进一步提升份额，长期业绩增长预期逐步稳定。

在CXO行业，近期业绩的反转也带动市场对CXO关注度持续提升，随着多个药企的业绩预告中表示增长大幅提升。CXO及上游Q2业绩整体预期较好，在医药板块中具备相对优势,加上CXO此前受一些因素影响，估值水平较低，随着利好的落地，CXO在中报行情中存在投资机会。#机构看好固态电池！产业迎爆发期#