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公告日期：2013-08-31
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天瑞集团水泥有限公司
公司债券 2013 年度中期报告
（13 瑞水泥 债券代码：124161）
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
一、发行人概况
公司名称：天瑞集团水泥有限公司
公司住所：河南省汝州市临汝镇东营村北
注册资本：29405.2471 万美元
公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
法定代表人：杨勇正
联系人：王德龙
联系电话：0375-6056006
邮政编码：467500
经营范围： 原料矿山开采、 水泥、 熟料、 粉煤灰微粉、 矿渣微粉、
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商品混凝土、其他水泥制品的生产及在中国内销和出口（国家专项规
定的业务除外，需许可证的凭证经营）。
截至 2013 年 6 月 30 日，发行人总资产为 1,920,372.33 万元，
所有者权益为 694,294.90 万元。2013 年上半年，发行人实现营业总
收入 381,463.03 万元，净利润 28,434.85 万元。
二、发行人合并财务报表数据摘要
单位：万元
2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日
资产总计 1,920,372.33 1,804,105.88
负债合计 1,226,077.43 1,147,830.79
归属于母公司所有者权益合计 694,294.90 656,275.09
2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月
营业收入合计 381,463.02 382,298.44
净利润 28,434.85 41,021.92
归属于母公司所有者净利润 29,110.65 41,397.49
三、债券发行基本情况
(一) 债券名称：2013 年天瑞集团水泥有限公司公司债券。
(二) 债券简称：“13 天瑞水泥债”（银行间）、“13 瑞水泥”
（上交所）
(三) 债券代码：1380054.IB（银行间）、124161.SH(上交所)
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(四) 债券发行规模：人民币 20 亿元。
(五) 债券期限：本期债券期限为 8 年，在第 5 年末附发行人
上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
(六) 债券利率：
本期债券采用固定利率方式，存续期内票面年利率为
7.10%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。在本期债
券存续期的第 5 年末，发行人有权选择上调本期债券存续期
后 3 年的票面利率 0 至 100 个基点（含本数），存续期后 3
年的债券票面年利率为本期债券存续期前 5 年票面年利率
7.10%加上上调基点，在债券存续期后 3 年固定不变。
(七) 还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一
期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不
另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
(八) 债券信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发
行人主体长期信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。
(九) 债券上市时间：2013 年 2 月 26 日（银行间）/2013 年
3 月 11 日（上交所）
(十) 担保情况： 本期债券由天瑞集团铸造有限公司和天瑞集
团旅游发展股份有限公司共同提供全额无条件不可撤销的
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连带责任保证担保。
(十一) 债券主承销商：华西证券有限责任公司
四、本年度债券跟踪评级情况说明
根据 2013 年 6 月鹏元资信评估有限公司出具的跟踪评级报告
（《天瑞集团水泥有限公司 2013 年 20 亿元公司债券 2013 年跟踪信用
评级报告》），天瑞集团水泥有限公司的长期信用等级为 AA+级，评级
展望为稳定；2013 年天瑞集团水泥有限公司公司债券的债项信用等
级为 AA+级，评级展望为稳定。
五、银行贷款本息有无逾期
本公司自 2013 年 1 月 1 日至本中期报告出具日不存在任何银行
贷款本息逾期偿付情况。
六、已发行债券兑付兑息情况以及未来是否存在债券按期兑付兑
息风险的情况说明
截至 2013 年 6 月 30 日， 本公司已发行债券兑付兑息不存在违约
情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在
风险。
七、公司涉及的重大诉讼事项
截至 2013 年 6 月 30 日， 本公司没有正在进行的或未决的会对本
公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、 仲裁或行
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政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利
影响的诉讼、仲裁或行政程序。
八、已发行债券变动情况
截至 2013 年 6 月 30 日，本公司发行的上述债券无任何变动。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
