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市场早盘冲高回落符合预期，大盘沪指小幅上涨。沪深两市半日成交额1.64万亿，较上个交易日缩量787亿。盘面上热点较为杂乱，个股涨多跌少，全市场3271支个股上涨。板块方面，白酒、华为海思、CPO、稀土永磁等板块涨幅居前，军工、PEEK材料、券商、游戏等板块跌幅居前。

观察盘面，认为：早盘市场呈现冲高回落态势，最终录得小幅上涨，整体交投情绪保持稳定。主要指数均站稳5日均线，盘中虽一度冲高回落并短暂翻绿，但随后企稳回升的走势表明市场仍具备一定的逢低承接力度。值得注意的是，上午盘面未能突破昨日高点且伴随量能温和萎缩，显示当前市场处于强势整固阶段，尚未形成明确的趋势性方向。关注科创板及大消费板块的结构性机会，下文中将对科创板逻辑进行详细分析。

指数层面：昨日放量上攻后，今早各指数如期进入高位强势震荡，当前技术形态仍属良性整理范畴，重点关注主要指数关键支撑位防守力度。午后观盘重点在于高位整固态势能否延续。

操作策略：有一点可以肯定，昨日大盘沪指3745.94点并非本轮行情的终极高点。今日早盘大盘沪指虽高开，但缺口已在盘中快速回补。本周市场震荡调整的下一个技术目标位将指向回补周一早盘形成的3696.77点高开缺口。整体而言，本轮行情或多或少都给了很多机会。“一个人的一生中，机会众多，若一次都未把握住，那便要好好反思一下自己了”。至于持有的个股大涨后“卖与不卖”，终究是个人的抉择。未来，仓位合理的投资者可以考虑在可能出现的周线级别调整中“买跌不买涨”。目前，科创板指数尚未创新高，且考虑到并非每位投资者都可参与科创板，因此，也可以关注部分ETF。此外，由于这轮行情到目前为止，依然主要依靠“情绪”推升，目前科创50指数尚未同步新高，接下来仍可继续关注该指数相关的走势情况。

单纯从技术指标分析，近期科创50指数运行态势验证了此前专栏关于上冲1140.37前高点走势的预判。周一行情呈现六连阳攻击形态，量价配合呈现典型健康上涨特征：成交量维持温和放大态势，未出现背离迹象；MACD指标红柱持续发散，DIF与DEA双线保持多头排列；短期均线系统（5/10/20日）已形成标准多头排列。这种技术结构支持指数在惯性作用下，未来“短震”，实现并突破1140.37前高点的概率较大。

值得重点关注的是，该指数正面临2022年以来的长期下降趋势线压制，该颈线位精确锚定在1171点附近。

从波浪理论视角观察，当前可能处于第三主升浪阶段：

1、第一浪完成底部构筑（2023年10～12月）

2、第二浪呈现强势平台整理（2024年1月）

3、当前第三浪量度涨幅目标可看至1260点区域。考虑到科创板门槛限制，普通投资者可通过$科创100ETF基金(SH588220)$  $科创200ETF指数(SH588240)$  $科创综指ETF鹏华(SH589680)$  参与未来行情，这三支ETF近期均呈现资金持续净流入状态。

那么在分析买卖点时，我们需要结合技术面、量价关系、市场情绪以及关键阻力/支撑位进行综合判断。以下是具体的买卖点策略建议：

一、关键介入信号（做多条件）

1、突破前高（1140.37点）后的回踩确认

若指数突破1140.37点后出现缩量回踩（回踩幅度不超过3%），且未跌破5日均线，可视为短线买点。

理想买点｜回踩至1120～1130区间（前高附近支撑）并企稳。

2、放量突破1171点颈线（此位置为长线趋势转折点）

1171点是2022年以来的长期下降趋势线压制位，若突破并站稳（连续3天收盘高于1171点），则确认趋势反转，可加仓或中线布局。

买点确认｜突破当日成交量需≥800亿（防止假突破）。

3、均线系统支撑买点

当前5日、10日、20日均线呈多头排列，若指数回调至10日均线（动态变化，目前约1070～1100）点附近企稳，可视为短线低吸机会。

二、关键卖出信号（止盈/止损条件）

1、短线止盈策略

目标1 ：1140点（前高附近，部分资金可高抛）。

目标2 ：1171点（颈线压力位，若遇阻回落可减仓）。

目标3 ：1260点（波浪理论量度涨幅，若情绪过热可逐步止盈），

2、技术性止损信号

跌破5日均线：若收盘价连续2天低于5日均线，短线资金可考虑部分止盈。

跌破10日均线：若放量跌破10均线（当前约1080附近），需警惕调整加深，可进一步降低仓位。

关键支撑失守：若跌破1000点（1月整理平台下沿），则趋势转空头排列，需止损离场。

3、量价背离风险

若指数创新高但成交量萎缩（如单日成交<600亿），或MACD出现顶背离，需警惕回调风险。 建议投资者密切关注两个关键指标，一方面是科创50指数突破1171颈线位时的量能表现，单日成交需维持在800亿元以上；另一方面是RSI指标是否出现顶背离信号。

三、当前操作模拟建议

持仓者：可“继续持有”或“滚动操作”，观察1140～1171区间的突破情况，若放量突破则看高至1260点。

持币者：

1、激进型策略：若指数回踩5日/10日均线不破，可分批低吸。

2、稳健型策略：等待1140点突破后的回踩确认，或1171点颈线突破后的右侧机会。

3、ETF投资者：以上三支ETF未来可根据自身实际情况参与策略，避免追高。

四、风险提示

1、情绪退潮风险：若市场整体缩量或科技股集体调整（如AI、半导体板块大跌），科创板可能跟随回调。

2、政策波动：科创板流动性（如减持新规、IPO节奏变化）可能影响短期走势。

3、外围市场影响：若美股科技股（如纳斯达克）出现大幅调整，可能传导至A股科技板块。

综上所述：当前科创50指数（科创板）仍处于多头趋势，但需注意关键压力位（1140、1171）的突破情况，灵活运用“突破买、回踩买，破位卖、背离卖”的策略，控制仓位，避免过度追涨。

女士们、先生们，今日的交流至此圆满结束。感谢各位的专注参与，愿诸位在未来的投资征程中运筹帷幄、稳健前行。让我们共同期待科创50指数（科创板）在量价配合良好的技术格局下，延续当前健康的上行态势，未来逐步实现1140.37前高点的有效突破，并进一步挑战1171点关键颈线位。对于通过ETF参与行情的投资者而言，建议持续关注量能变化与均线系统支撑。在此谨祝各位投资顺利，账户长虹，我们下次再会。

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