港股的估值锚—腾讯盘中股价触及年内新高
9月9日早盘，港股三大指数集体高开。开盘后，恒生科技指数涨幅持续拉大，一度涨超1.5%，恒生科技指数ETF（513180）跟随指数强势上涨，持仓股中，阿里健康、快手、京东集团、网易、蔚来、阿里巴巴、腾讯控股等涨幅居前，其中腾讯控股一度涨近1.5%，股价一度触及627港元，创年内新高。
近期AI方面催化不断，恒生科技或再度迎来AI叙事。具体来看，政策端，国务院发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，机构认为《意见》通过设定可量化目标和阶段性时间线，有望强化政策执行的确定性与产业落地的可预期性。产业端，阿里通义千问发布Qwen3-Max-Preview，参数量达到1T，在中英文理解、复杂指令遵循、工具调用等维度实现了显著增强，同时大幅减少知识幻觉。天风证券指出，随着政策逐步落地，叠加模型能力持续迭代、AI成本进一步下降，中国AI渗透率有望加速提升，持续看好中国AI价值重估行情。
以恒生科技指数ETF（513180）为代表的港股科技板块，当前仍处于历史相对低估区间。在南向资金持续不断流入、美国新一轮降息周期有望启动的背景下，港股9月或迎内外资共振，而外部流动性敏感、此前受压制较多的恒生科技则有望迎来“补涨”行情。此外，反内卷政策不断推进，叠加阿里巴巴财报超预期、AI大模型快速迭代，恒生科技有望从“外卖内卷”回归AI叙事，估值重构可期。（场外联接A/C：013402/013403）。
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