一、众所瞩目

最近国际新闻看得人心里发紧。邻居之间吵架升级的不少，咱们自家也亮出了不少新“家伙事儿”。这些事凑一块，让军工股像坐上了火箭——为啥突然这么猛？我琢磨着，关键有三股劲儿在推着它跑。

第一股劲儿，是生意好起来了。最近有邻居一口气签了咱们新战机大单子的消息让相关公司股价一天就蹿高一大截。即便有反复尚未尘埃落定，事件本身已验证中国高端装备出口能力。红旗-19反导系统性能超越“萨德”，歼-35的隐身设计和空警-500的战场指挥能力形成体系化优势。更关键的是，它像打开了水龙头，附近其他几个国家也开始认真考虑买咱们的飞机军舰了。不光军品，咱们自己的大飞机，订单也接到手软，工厂铆足了劲在生产。

第二股劲儿，是外面不太平。你看那些老上新闻的热点地区，摩擦不断。一紧张，大家就都想多备点“防身工具”，全球花在军备上的钱蹭蹭涨。这对咱们有个好处：咱们的装备可靠，价格实在，成了不少国家的优选。看报道，据国际研究机构统计，俄乌、巴以冲突推动全球军费增至2.72万亿美元，同比增长9.4%。其中，欧洲增17%、中东增15%，美国、德国、以色列增幅最为显著。

第三股劲儿，是自家在“秀肌肉”加投入。今年9月初我们将有个大活动，据说将展示近十年我国装备的发展成果，参考2015年阅兵（84%的装备均为首次亮相），我很期待。比如更先进的歼-35舰载版、电磁弹射、高超音速导弹、无人机蜂群等“新质战斗力”装备有望亮相。关键历次阅兵前国防军工板块均会伴有显著的超额收益。市场一期待，相关股票就先动了。此外，国家在国防上的投入也实实在在增加了，重点支持海军、空军和那些高科技信息装备。

二、长计远虑

看远点，国防军工这火不是一阵风。现在全球像一桌人抢一块暂时做不大的蛋糕，摩擦少不了。看看历史，强国货币的地位，往往靠的是硬邦邦的拳头和领先的科技。美国就是靠这个撑着美元的地位。这个话不是我说的，是美国人自己说的。美国陆军四星上将韦斯利·克拉克2015年在西点军校的演讲：美元既不靠石油也不靠黄金浮动，而是依靠我们的F-35战机翅膀浮动。美国参谋长联席会议前主席马克·米利2021年在国会听证会上明确表示：每张美元纸币最终由两样东西支撑：美国政府的全部信用，以及太平洋第七舰队的航母打击群。咱们要发展，要人民币更被世界认可，要经济内外双循环转起来，没有强大的军工和高科技托底，根本走不稳。这关乎长远的大局。

三、顺势而为

心念至此，我梳理了自己多年关注的国防军工上市企业，准备顺势而为，有所布局，关注的企业大体有以下几类：

一是造飞机的。比如造主力战斗机的（像歼-16、新舰载机那位），还有造大运输机和大客机的，最近订单足，生意红火。上个月，我还介绍过3D打印技术通过逐层堆积材料法精准制造飞机复杂构件。例如，中航成飞、中航沈飞、中航西飞、航天彩虹、铂力特等。

二是造“心脏”的。专门研发生产飞机或导弹发动机的龙头，技术门槛高，连最新款隐身战机的“心脏”都是它做的，修发动机这块特别赚钱。例如，航发动力、中兵红箭等。

三是搞材料的。做飞机身上那种又轻又结实的高级碳纤维的公司，在军用飞机和咱们大客机上的用量很大。例如，西部超导、光威复材等。

四是玩电子的。给导弹、卫星做“眼睛”和“大脑”芯片的公司，技术很专，市场里占了大头。例如，中航光电、睿创微纳、振华科技、紫光国微、航天长峰、航天电子、北方导航、高德红外等。

五是造船的。大军舰、高技术民用船都造，海军发展计划直接给它送订单。例如，中国船舶、中船防务等。

六是造火箭卫星的。从火箭升空到卫星导航，我国航天事业展现了强大的实力和无穷的潜力。例如，中国卫星等。

四、知行合一

好公司不少，但咱钱有限，都买不现实。老办法，我开始查找国防军工类的ETF基金。最后定了国防ETF（512670），因为打开它的成分股一看，上面我看好的那些公司，很多都装在里面了。这几天军工股正好有所回调，我就尝试着少量买了点，逐步建仓试水。目前看，大家可以炒我底，后续我也会定投加仓。

收盘看了看，我还获利了。

五、策略分析

当下怎么投更稳妥？现阶段，大盘在冲击关键点位，别指望整个市场能一路疯涨，那不符合资本市场健康发展的初衷。我更相信未来会是一个缓慢爬升的过程，尤其等美国那边步入降息周期，咱们这边会慢慢好起来。与此同时，人民币也会跟着走强，在国际上更受认可。这种行情下，指数搭台个股唱戏，板块轮番表现，国防军工绝对少不了戏份。

我的策略很简单：别追高！趁着调整分批买点（定投思维），拿住了，耐心等风来。军工这条线，背后是国家发展的大势，值得长远看。投资军工，就是投资那份守护未来的力量。不追高，不心慌，低位收集筹码，时间会给出最好的答案。

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