半导体行业呈现结构性繁荣!　机构扎堆看好多股增长潜力!

　　半导体行业呈现结构性繁荣

　　2025年上半年，全球半导体行业在AI算力需求快速增长、终端智能化加速、汽车电子复苏及国产替代深化的多重驱动下，整体呈现结构性繁荣。

　　世界半导体贸易组织(WSTS)的数据显示，2025年上半年全球半导体市场规模达到3460亿美元，同比增长18.9%；WSTS同时上调了2025年全年半导体市场规模至7280亿美元，同比增长15.4%。

　　天风证券表示，综合来看，2025年全球半导体增长延续乐观增长走势，AI驱动下游增长。同时，政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产替代持续推进。

　　长江证券认为，全球半导体行业库存延续去库存趋势，结合未来AI相关需求可能由AI激活终端需求、宏观延续回暖、行业库存低位共振带来的新一轮成长的乐观判断，未来存在需求增长+补库带来量价齐升机会的观点，半导体行业中长期值得关注。

　　机构扎堆看好多股增长潜力

　　据证券时报·数据宝统计，半导体股票今年上半年净利润超10亿元的有6股，分别是北方华创、中芯国际、豪威集团、海光信息、澜起科技、寒武纪-U。北方华创上半年实现净利润32.08亿元，同比增长14.97%。另外5股上半年净利润均实现大幅增长。

　　从未来增长潜力来看，根据5家及以上的机构一致预测，今明两年净利润增速均有望超20%的半导体股票有62只。

　　这62只股票当中，截至9月3日收盘，滚动市盈率最低的是新洁能，为30.85倍。该公司今年上半年实现净利润2.35亿元，同比增长8.03%。

　　兴业证券研报指出，新洁能积极开拓新应用领域，机器人和汽车等有望成为未来主要驱动力。在机器人领域，公司多款产品已成功导入机器人关节电机驱动系统，并实现对宇树科技等头部机器人客户的批量供货。在AI领域，公司的相关产品已最终应用于GPU领域海外头部客户并实现大批量销售，且更多料号已通过验证，未来将进一步快速增长。

　　以最新收盘价与机构一致预测目标价相比，18股上涨空间均逾20%。其中，闻泰科技、中科蓝讯、汇顶科技、华海清科、峰岹科技等上涨空间靠前。

　　闻泰科技上涨空间达68.87%，排在首位。公司今年上半年实现净利润4.74亿元，同比增长237.36%。中邮证券研报显示，闻泰科技推进业务战略转型及产品集成业务的剥离出售，并于2025年上半年完成三家子公司的出售交割；随着交割工作的推进，产品集成业务的出表带来的投资收益将体现在第三季度。