午盘看了一眼持仓，$银河创新成长混合C$预估涨了快2%，果然半导体一发力就不含糊。这只基我定投了半年，虽然中间波动大，但拉长时间看，近一年收益超40%，同类排名前10%。它的持仓集中度高，前十大股票占比近85%，全是半导体核心资产，比如瑞芯微、华大九天这类技术壁垒高的公司。市场越震荡，越要拿住好资产。从四季报来看，半导体行业已进入复苏周期初期，国产替代加速叠加AI算力需求爆发，长期逻辑明确。基金经理郑巍山深耕科技赛道，去年有个季度单季涨幅近30%，高集中度策略在行业回暖时爆发力极强。当前估值仍低于历史中枢，政策暖风下，回调反而是布局窗口。现在点位不高，逢低攒筹码才是王道，别等板块全面爆发再后悔。#王者归来？芯片半导体走强#