中美意见达成一致再次暂停实施24%的关税90天，消息面偏利好。继昨天大盘突破年内新高后，今日上证指数平开早盘惯性高走，再次突破前高但因拉的太快量能没跟上，盘中一度回落震荡一下才继续了上行，截止发稿维持小幅上涨。指数短期量价齐涨，应该是要加速上行了，突破重要阻力指日可待。只不过这个位置板块也是轮动表现，需要适当注意方向，控制仓位。

创业板指昨天放量突破，今日量能跟上指数又继续上行了，盘中涨势良好，离前高阻力只差一步之遥，突破应该是时间早晚的事。指数拉升量能递增，走势健康，仍可以继续看好，就是持续拉升不易突破前后或存一定波动，震荡充分再继续上攻。

【板块操作】

今日加仓$永赢科技智选混合发起C(OTCFUND|022365)$1000元，基金紧扣AI算力爆发，超配CPO产业链，纳入优质海外CPO个股，优中选优弹性更为突出。该基近六月收益77.65%，跑赢同类基准超70个点，长期收益明显。当然阶段性反弹后最近板块也出现了一定的波动，但板块小幅震荡后就能继续向上，今日盘中已涨超2%，足以可见板块的强势，所以今日决定追加一些博行业成长。

生成式AI爆发带动算力需求，无疑催化了更多CPO的刚性应用场景，企业新易盛、康宁等业绩大增也验证了这一点。而且北美云厂商资本开支持续扩张，AI算力产业链也将持续受益，多家权威机构认为CPO市场规模将从2024年的4600万美元增至2030年的81亿美元，年复合增长率达137%，需求持续旺盛板块中长期依旧可以看好，所以当前有机会还是打算继续跟进积累份额。

【半导体】

半导体板块昨天缩量冲高未果，本以为短期会存在一定的波动，没想到利好促进今日量能跟上板块直接上攻了，盘中放量板块促进突破均线阻力甚至直接突破了前高压力，走势偏强。当然拉的有些高盘中抛压增强，板块盘中也有所回落，不过板块已经突破，之后也更看向上。弱一些板块短期会震荡一下再继续上攻，强势一些有望直接高走。今日不动。$银河创新成长混合A(OTCFUND|519674)$

【机器人】

机器人板块昨天放量拉升突破，但因板块之前拉升的太快整体位置不算低，今日量能没跟上板块就有所波动，平开早盘震荡低走，盘中才跟随市场有所拉升，截止发稿跌幅缩窄。板块整体趋势向上，就是短期有震荡释放风险的需要，震荡充分后也有望更好的上攻。今日不动。$天弘中证机器人ETF(OTCFUND|159770)$

【白酒】

白酒板块昨天放量拉升突破，今日早盘惯性上攻，拉升量能没跟上走出了冲高回落行情，截止发稿维持小涨跌幅。板块今天没接力行情没能扭转，短期还是区间震荡幅度行情，或还有反复行情，应难免波动，震荡后再试图上攻。今日不动。$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$

【新能源】

新能源板块昨天突破阻力但量不太足，今日平开早盘震荡低走进行了调整，盘中才跟随市场有所拉升，跌幅缩窄。板块整体趋势向上，今天拉升收明显下影线，之后还能看向上。今日不动。

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