6月23日，A股三大指数低开高走，芯片半导体、光刻机等概念盘初走强。今年以来，A股市场各板块轮番演绎，相对而言，关注度一直较高的半导体板块稍显滞涨，随着行情的轮动，机会来了吗？$中信保诚鼎利混合(LOF)C(OTCFUND|015937)$
消息面上，美媒日前放风称，美国商务部官员已通知台积电、韩国三星等全球主要半导体制造商，计划撤销能让这些公司在中国大陆使用美国技术的豁免。虽然取消豁免并非板上钉钉，但这一消息可能引发岛内和韩国方面的高度关注和担忧，有望刺激国内半导体板块进一步发展。$中信保诚中证信息安全指数(LOF)C(OTCFUND|013083)$
中长期逻辑可能亦有支撑。政策面上，资本市场层面，拟设置科创成长层，以“1+6”政策措施推进科技创新与产业创新融合发展。重点支持半导体等硬科技领域，强化市场对半导体产业链的长期信心。$中信保诚中证智能家居指数(LOF)C(OTCFUND|013084)$
此外，DeepSeek为代表的AI大模型的破圈，带动端侧AI算力的需求上行，驱动高性能以太网交换机、先进存储产品、GPU及边缘计算/端侧算力芯片等多种半导体硬件的市场需求稳步增长。传统消费电子领域，智能手机、PC及IOT板块弱复苏态势延续，叠加国产化替代仍为大势所趋，具有自主可控能力的半导体企业有望持续受益。
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