1 美国非农数据影响联储降息预期。

杰尼分析了美国6月ADP就业数据不及预期，减少3.3万人次，导致市场对7月联储降息的预期从20%升至27%他提到黄金近期反弹，建议关注800有色和全球商品美股方面，纳指反弹0.94%，特斯拉涨超4%。

2 美联储降息预期受数据影响。

杰尼讨论了美联储降息预期受宏观数据影响，可能提前或调整降息力度白宫施压联储尽快降息，建议关注美元相关资产及大宗商品价格波动提及7月9日关税截止日对全球贸易的影响，日本指数波动较大黄金价格触底反弹及联储议息决议后的上海金价格走势值得关注多策略和景气优选基金表现优异，二季报即将公布，建议关注中小成长方向及微盘股指数。

3 美国政策影响市场预期。

杰尼分析了美国税收法案和美联储政策对市场的影响，指出通胀预期上升和降息预期增强他建议关注黄金和有色金属的投资机会，并提到西门子恢复对中国芯片设计的出口限制提醒投资者根据自身风险承受能力决策。

4 A股市场高开，港股微调。

杰尼分析了A股市场高开表现，提及海洋经济、稀有金属等热点板块活跃，军工、宠物经济等板块调整港股恒生科技回调0.6%美国财政部长贝森特预计联储将在9月或更早降息，与鲍威尔观点不同。

5 美联储或于七月降息，关注美股和黄金。

杰尼讨论了美联储可能因就业数据疲软在七月降息，建议关注美股和黄金等大宗商品他提到中信保诚全球商品和有色金属的波动，提醒投资者根据自身风险承受能力决策此外，杰尼还分析了中小成长板块和微盘股指数的调整可能性，建议关注中信保诚多策略和景气优选基金，并探讨了科技成长和制造业的布局机会。

6 6月科技成长板块表现亮眼。

杰尼指出6月中小成长和科技创新板块表现突出，主要受海外AI算力、英伟达等科技股创新高带动，叠加ASIC需求催化，国产替代和半导体板块轮动上涨小米和特斯拉新品发布也催化了智能汽车产业链他建议关注专精特新方向，可订阅中信保诚多策略景气优选跟踪资金流向7月需关注二季报和关税谈判等事件。

7 经济基本面修复持续性待观察。

杰尼指出经济数据边际调整，但二季度GDP目标有望实现政策处于存量空窗期，短期市场风险偏好宽松，指数可能上行但受内外约束配置上建议关注高磷策略、银行红利和中小成长方向医药生物和硬件设备表现突出，创业板50等指数翻红政策支持科创企业发展，资金引入可能加强建议关注多策略和景气优选产品，观察市场走势和风险把控能力。

8 中信保诚分析市场预期与风险控制。

杰尼讨论了市场预期判断和风险控制能力的重要性，建议投资者根据自身需求筛选产品他提到中信保诚的多策略景气优选和安心回报产品，并提醒关注黄金和有色金属的走势黄金价格受美联储决议和关税政策影响，中长期逻辑未变投资者需根据风险承受能力选择标的，如全球商品或800有色。

9 美元波动影响资产价格。

杰尼分析了美元波动对工业金属和黄金价格的影响，建议关注800有色指数和黄金走势他提醒避免短期投机，建议中长期布局黄金以分散风险对于债市，他提到信用债和利率债近期走强，讨论了固收市场的宏观逻辑变化。

10 三季度债市利好但需观察货币政策。

杰尼分析了三季度经济对债市的利好影响，但指出需关注货币政策宽松动向他建议关注长端利率震荡和信用债配置机会，短债品种适合短期资金需求，中长久期信用债在二季度表现稳定对于债市调整，他认为可能是配置良机，建议逢低布局固收加产品如中信保诚安心回报适合股债兼顾的投资者。