传媒板块:算力投资逻辑显著改善 AI应用爆发已至黎明

近期海外大模型密集更新,底层大模型能力不断迭代,同时海外云厂商围绕AI领域的表态出现重要变化,在加大算力投入上达成共识。我们认为,大模型能力的优化逐渐由量变积累出质变,算力投资的中期逻辑得到显著改善,为AI应用的发展奠定了技术基础。当前AI应用的爆发已行至黎明阶段,随着AI产品不断落地,传媒等领域AI应用的商业化有望加速。
过去两年,AI始终缺少革命性的新模型和爆款应用,但大模型的渐进式发展积累了巨大的势能,所有努力形成的积累逐步带来了“飞轮效应”。近日Genie 3、GPT开源模型gpt-oss-120b/20b等陆续推出,GPT 5也正式发布,幻觉率降低,编程、写作及医疗能力大幅提升,并在教育、健康场景给出了较强的用例,AI将有望在更多专业领域得到应用。
对于投资而言,传媒等AI应用相关板块受益于算力行业的高景气。OpenAI近期表示,未来公司将投入数万亿美元打造AI基建,以满足AI服务增长带来的算力需求。当前云厂商在加大算力投入上也已达成共识,资本开支维持高增速,同时欧洲、中东、日韩、拉美、东南亚等主权AI的需求不断增长。此外,2025中国算力大会将于8月22日-24日举行,算力产业链近期或有持续催化。
当前国内外厂商不断发布AI新产品,端侧AI供给不断增加,传媒板块受益于大模型能力的提升和推理成本的下降,在AI赋能下或实现降本增效,或带来持续的营收增长,AI应用的盈利能力正逐步改善,部分品类的AI应用逐步迈过盈亏平衡点,兑现业绩的可能性快速提升。短期或可持续关注AI Agent、AI 3D模型的重大进展、端侧AI爆款应用等,中期来看,新的技术革命或流量红利或将带来传媒行业层面的机会,需持续关注AI技术进展。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》