大科技、创新药满血复活，调整结束了吗？时间紧任务重，直接上重点！

一、四大看盘重点

一是牛市格局不变，中线继续看好，这波调整是上涨途中的正常休整，不是牛市大顶的成立，但今日反弹不意味着短线调整结束，多空双方还会有一番交战。

二是科技赛道虽大幅反弹，但调整未必就此结束，反弹过后还有再跌可能。

三是下步要注意赛道的高低切换，大健康、大消费、新能源等低位滞涨板块有补涨预期，今日光伏、新能车大幅上涨其实就是补涨逻辑的延伸。

四是下阶段大概率仍是结构性分化行情，只不过是换换热点题材、变变赛道，均衡配置、分散配置很有必要。

二、实盘操作与下步计划

今天上车新能源电池，加仓港股科技、创新科技、消费，无卖出，所有中线标的继续持有。

1、新能源

科技板块王者回归，新能源赛道亦强势爆发，新能车、光伏产业、电池大涨超5%。前面黑马多次强势要重视低位滞赛道的补涨机会，今天新能源赛道的集体爆发，就是补涨逻辑的显现，关键时刻黑马的盘感还是可以的哦！

今天上车$广发国证新能源车电池ETF联接C(OTCFUND|013180)$ ，三大原因：

一是行业基本面预期好转。这两三年，新能源赛道惨遭调整，主要是行业内卷过于严重，但现在国家直接出手整治，大幅消弱了内卷影响。这次的反内卷上升到国家经济策略的高度，力度之大比肩数年前的钢铁、煤炭等行业的供给侧改革，当时催生了一波顺周期超强行情，这次反内卷力度如此大，中线行情也非常值得期待。

二是补涨预期强烈。牛市是轮涨过程，前期大科技一路冲锋，现在已显疲态，行情动向也有了高低切换苗头，下步有可能低位滞涨赛道接棒高位的科技赛道，那么新能源赛道迎来波段补涨机会。

三是电池板块更有看点。与光伏和新能源汽车相比，黑马更看好电池，因为它横跨光伏与新能源汽车，两大行业要想发展都离不开电池的支撑，加上固态电池等新技术正在不断进化，为板块注入想象空间。

月线上看，电池板块仍处历史相对低位，中线性价比不错。今天先小投一笔上车，后面视行情动择机加仓。

2、港股科技

近几个交易日逢高大幅减仓了A股科技、港股科技、创新药，科技线上仓位占比已很低，接下来准备陆续回补，开启新波段操作，今天先加仓一笔$国泰中证港股通科技ETF发起联接C(OTCFUND|015740)$ ，对港股科技和这只产品中线行情比较看好，三大原因：

一是事件驱动将至。美国8月份疲软的小非农数据令美联储九月份降息概率进一步飙升到97.4%，一旦美联储打开降息窗口，国内也有望跟进降准降息，全球流动性将进一步宽松，中线利多对流动性敏感的港股市场，港股科技、港股创新药都有望受益。

二是成长性良好。中证港股通科技指数汇聚了腾讯、阿里、京东、小米等大批优质科技龙头，具有很高市场地位与核心竞争力，高强度研发投入，加上处延式扩张，使得这些科技巨头保持着良好的长期成长性。

三是基本面与资金面双重驱动有力。回顾这轮港股行情，最主要的市场逻辑是全球流动性充裕背景下的业绩回升，低估值高性比带来很高的配置价值。目前来看，这一逻辑不但没有弱化，反而伴随着美联储降息及国内复苏而进一步强化。

技术走势上，处于周线级别的上行趋势中，当前在前高附近震荡，消化压力、释放获利盘、清理跟风盘，待洗盘结后，有望重启升势。指数位置仍处大底部区，距离蓝线压力位有65%的空间，距离上轮牛市高点有翻倍的空间，性价比很高，仍是不错的中线定投区及建仓区。今天加仓一笔，后市如有调整准备继续低吸。

3、创新科技

科技赛道强劲反弹，但并不能认为调整已经结束，后市还有反复，需要多一些耐心。但中线来看，科技行情远未结束。前面大幅减仓了A股科技，刚好逢调整逐步接回。今天先加仓一笔$富国创新科技混合C(OTCFUND|011120)$ ，这只基前面上车不几天大涨超10%，接下来考虑开启第二波的操作。

一是中线潜力大。这轮科技行情主要由AI引领，新科技革命带来科技产业链的全面爆发。人工智能无疑是当今时代风口，赋能千行百业的能力令它大放异彩，成为世界强国竞相追逐的科技制高点，毫不夸张的讲，谁能率先在人工智能领域取得决定性优势，谁就能赢得未来几十年的发展先机，因为它重塑的不只产业链格局，还是国际影响力与话语权。AI领域中国并不落后美国多少，甚至在局部还有领先优势，中国在医疗、化工、教育、金融等方面已经开始广泛运用AI赋能，并取得巨大效果。

人类第四次科技革命正滚滚向前，现在只是个开头，未来还有巨大发展空间，科技行情就此结束的可能并不大。

二是弹性高，进攻性强。

近1年大涨92.74%，大幅跑赢同类平均；近6月大涨67.64%，相对同类平均收益超额高达50%，市场排名前2%。

今天先回补一笔，后面如有调整继续低吸加仓。

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