聊聊大盘
三大指数继续分化，科创、创业板强于主板，微盘股强于大盘股
8月份科创50领涨，上涨28%，创业板上涨24.12%,上证指数上涨7.97%，微盘股上涨5.29%
为什么8月会是这样一个局面？因为资金回归了业绩驱动逻辑
上市公司二季度业绩基本披露完毕，科创板二季度同比增加24.5%,而创业板是同比增长4.1%,主板最弱,剔除金融后二季度同比下降2.75%
微盘股更不用说，很多都还是亏损的
所以整个8月份资金都在去往业绩向上的方向里面
哪些板块业绩增长快呢？有钢铁、传媒、计算机，增速都在30%以上，都是高景气，尤其是和人工智能相关算力、CPO，应该不用我多说，资金已经用脚投票，接着是电力设备及新能源、电子、有色、证券。
另外，连续前两个季度增长都有持续性的细分赛道有：游戏、半导体、证券、贵金属、海航装备。
都是机构资金偏好的方向，也是我持续看好的方向。
哪些板块业绩在下降呢？有地产、煤炭、轻工制造，二季度负增长都超过20%，另外，和消费相关的汽车、食品饮料、商贸零售也是负增长。
我认为接下来行情还是围绕局部行情展开
我还是会选择看多做多，但是速度上我觉得可能不会那么快，因为这次更需要时间长和走的稳
盘面上，截至我发文，上证指数上涨0.25%，深成指数上涨0.66%，创业板指数上涨1.61%
缩量480亿，下跌2000多家，上涨3200多家，和上周的情况有点反过来，上周是微盘跌、大盘涨，这周开始微盘有点回暖，情绪上还可以
总体来看，指数层面我没有太多担心，但是路途也许会颠簸一些
从技术面上，今天收绿色十字星，如果这里不能突破前高3888.6，那就有做双头的可能，短期我会留心一点
以上是主流行业的盘中估值，大家可以自行对照
行业上通信、CPO、有色、创新药、环保、电子涨幅居前
证券、军工、银行、加点跌幅居前
资金的注意力还是在科技这块
猫姐操作分享：
今天没操作，一方面是这个位置猫姐可能会减少出手，并且要调整下思路，对自己的持仓也要进行方向性的重新梳理
另一方面是今天有点忙，我看了眼行情是红的，就没操作
其他板块分析
不交易方向：
1、恒生科技
恒生科技今天上涨走势
消息面上是阿里推出自研AI芯片，填补英伟达在国内的需求空白，并且选择国内企业代工
国内代工厂就2家，而有7NM工艺的只有中芯一家，受这个消息影响，阿里今天涨了18.84%，几乎他一家拉起了整个港股
接下来美联储9月进入降息区间，对于港股科技股来说有利于估值重塑
技术面长期均线多头排列，短期均线缠绕中，进行了一个长达5个月的横盘整理，俗话说，横有多长，竖有多高，调整的时间越长，未来就越有空间，所以猫姐还是持续看好
$天弘恒生科技指数(QDII)C(OTCFUND|012349)$
2、白酒
今天白酒下跌走势，收红色十字星，基本确立站稳了250日均线，接下来短期的波动我不太关心，站上250日均线后意味着大势转正。
从技术面上，MACD黄白线接近后继续开始发散，说明后市有可能进入拉升行情
指数已经3800了，很多板块估值已经不便宜，科技类部分板块估值已经到了10年期90%的分位数，
但是白酒是为数不多的估值还在较低分位数的板块，所以我还是坚持左侧布局
我还是选择继续持有$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$
3、芯片
今天上涨走势，周五的阿里巴巴自研AI芯片代表了国产替代的加速
而且二季度A股上市公司业绩披露后，半导体业绩不错，是为数不多的正增长板块，目前资金也在聚焦高景气方向，基本面上向好
从技术面来看，5、10日均线向上发散，仍处于上行趋势中，我还是看多做多
我还是继续持有$国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(OTCFUND|008282)$
4、证券
今天下跌走势，收出一根中阴线，我上周说"整体短线有回调需求"，这周就开始回调了，不过中长期趋势不变，量能也是良性缩量，整体这个回调比较健康
我选择继续持有$申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C(OTCFUND|015178)$
5、北证50、微盘
现在两市维持在2.5万亿以上成交，对北证50、微盘来说都是好事，接下来我也是逢低布局
6、纳斯达克
美股外资流出的苗头已经出现，接下来可能东西异位，我继续等15000
7、黄金
上周感觉美元要开始往下了，黄金可能有拉升空间，所以开始建仓黄金，但是就是跌不下去，一直没有好的建仓点，结果今天黄金就起来了，错过了就不后悔，接下来我认为还是有低吸的机会
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