宝子们,今天大A继续保持稳步上涨的势头,上证指数突破3674点,创下2021年以来的新高,突破3700指日可待!

截至上午收盘,光模块、光通信、光芯片等概念板块表现活跃。其中桃子一直关注着的云计算指数上午涨超3.2%,今年以来涨超25%。成分股表现看,新易盛最为突出,早盘涨幅近14%;中国长城、中际旭创涨超8%。

算力产业链的业绩正持续兑现
新易盛近期发布2025年半年度业绩预告,预计上半年实现归母净利润37亿元至42亿元,同比增长327.68%至385.47%;扣除非经常性损益后的归母净利润36.91亿元至41.91亿元,同比增长326.84%至384.66%。
千方科技中报净利润同比增幅超10倍,恒生电子超7倍;中国长城、太极股份中报净利润均实现翻倍增长;此外,中国软件、中际旭创、启明星辰、科大讯飞等个股的净利润预告增幅也均在50%以上。
三大核心支撑算力或成市场主线之一
回顾今年以来的行情,年初受DeepSeek R1发布、北美AI预期提振等因素影响,算力产业链曾是市场关注的热点。4月中旬后,海外云服务大厂资本开支超出预期,市场对“算力通缩”的悲观情绪逐渐消散,核心供应商股价还创了新高。
那么接下来算力还有支撑吗?
1、大模型能力持续提升,各类应用场景不断拓展,将推动AI推理的算力需求持续爆发,进而带动AI硬件需求增长,海外算力需求旺盛,国内外算力产业链有望形成共振;
2、国内外算力产业链需求增长的确定性越来越高——海外四大云厂商已提高算力开支预期,国内算力产业链的业绩也在持续释放,多方力量正共同打造AI算力基座;
3、Agent等AI应用加速落地,海内外AI应用热度不减,下游生态应用或迎来加速闭环,算力行情有望从硬件向更多领域扩散。

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$汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C(OTCFUND|014544)$
$易方达云计算ETF联接C(OTCFUND|017854)$
$融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C(OTCFUND|014130)$
$天弘中证计算机ETF联接C(OTCFUND|001630)$