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发表于 2025-08-13 12:43:03 天天基金网页版 发布于 广东
算力股业绩翻倍,现在上车云计算还来得及吗?

宝子们,今天大A继续保持稳步上涨的势头,上证指数突破3674点,创下2021年以来的新高,突破3700指日可待!

截至上午收盘,光模块、光通信、光芯片等概念板块表现活跃。其中桃子一直关注着的云计算指数上午涨超3.2%,今年以来涨超25%。成分股表现看,新易盛最为突出,早盘涨幅近14%;中国长城、中际旭创涨超8%。

算力产业链的业绩正持续兑现

新易盛近期发布2025年半年度业绩预告,预计上半年实现归母净利润37亿元至42亿元,同比增长327.68%至385.47%;扣除非经常性损益后的归母净利润36.91亿元至41.91亿元,同比增长326.84%至384.66%。

千方科技中报净利润同比增幅超10倍,恒生电子超7倍;中国长城、太极股份中报净利润均实现翻倍增长;此外,中国软件、中际旭创、启明星辰、科大讯飞等个股的净利润预告增幅也均在50%以上。

三大核心支撑算力或成市场主线之一
回顾今年以来的行情,年初受DeepSeek R1发布、北美AI预期提振等因素影响,算力产业链曾是市场关注的热点。4月中旬后,海外云服务大厂资本开支超出预期,市场对“算力通缩”的悲观情绪逐渐消散,核心供应商股价还创了新高。

那么接下来算力还有支撑吗?

1、大模型能力持续提升,各类应用场景不断拓展,将推动AI推理的算力需求持续爆发,进而带动AI硬件需求增长,海外算力需求旺盛,国内外算力产业链有望形成共振;

2、国内外算力产业链需求增长的确定性越来越高——海外四大云厂商已提高算力开支预期,国内算力产业链的业绩也在持续释放,多方力量正共同打造AI算力基座;

3、Agent等AI应用加速落地,海内外AI应用热度不减,下游生态应用或迎来加速闭环,算力行情有望从硬件向更多领域扩散。


#沪指创924行情新高 能否突破3700点?##华为将发布AI推理领域突破性成果##两大贴息礼包落地!哪些A股受益?##八月基金投资策略#

$东财云计算增强C(OTCFUND|012322)$

$汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C(OTCFUND|014544)$

$易方达云计算ETF联接C(OTCFUND|017854)$

$融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C(OTCFUND|014130)$

$天弘中证计算机ETF联接C(OTCFUND|001630)$

$招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C(OTCFUND|021717)$

$信澳业绩驱动混合C(OTCFUND|016371)$

$永赢科技智选混合发起C(OTCFUND|022365)$

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