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小沐真言
宏观政策定大势，技术细节择买点。
预期到位定止盈，高低切换添财富！
一、大盘技术面与消息驱动
银行歇菜，小票狂欢，节奏别踩反。本周一我提醒大家，中小票题材股或有轮动补涨机会，上周赚了指数不赚钱的朋友，本周需把握机会，避免割小追大。
本周整体大票休息，小票活跃，今天周五，深成指、创业板日线序列高9，短线随时冲高回落，可减点近期涨猛的，但大趋势仍向上。
科创50明显落后，还有补涨空间，可以守着。
牛市最怕左右打脸：别割了底部不涨的去追已高的；按节奏高低切换，涨多的减，滞涨的留，别来回挨揍。
医药里“创新药”继续飙，前期调整的时候也说过，短期调整，长期依旧看好。
这波起来的原因：
（1）、第十一批集采明确“老药才集采、新药不集采”，创新药价格体系安全。
（2）、港股通创新药ETF五天连涨创新高，资金猛冲。
（3）、中报预告过半报喜：药明净利翻倍，翰宇最高预增16倍，龙头业绩验证高景气。
（4）、对外授权（License-out）半年已签660亿美元，比2024全年还多，首付款直接补血。
（5）、中国生物科技公司市值仅为美国同行的1/7，但创新贡献占全球1/3，估值洼地仍在。
二、仓位调整与策略！
小沐当前全账户100个左右,目前持有70个：
减仓：
加仓：
持有分配：半导体设备 （20%）、AI（3%）、军工（1%）、动漫游戏（8%）、创新药（10%），cpo（10%），美股（8%）、机器人（10%）、港股（8%）、债券（8%）、其他（4%）保留10%现金应对波动。（并非单个实盘）
其他的板块虽然有反弹，但是到了压力位置出现了跳水，所以小沐还是观望为主！
三、板块技术面与策略
创新药
同学们！港股通创新药彻底燃爆，小沐果断建仓平安港股通医疗创新1000 元打底！看这港股通创新药指数，均线多头排列，MACD 红柱持续放大，资金疯狂涌入，趋势稳稳向上，这波必须博弈冲一波！$平安港股通医疗创新精选混合C(OTCFUND|024380)$
近期创新药赛道利好炸场：医保谈判释放 “以量换价” 信号，创新药出海加速（恒瑞、百济海外授权超百亿 ），港股创新药企（康方生物、信达生物 ）Q2 业绩大超预期，政策 + 业绩双轮驱动，行情直接起飞！
平安港股通医疗创新精准卡位港股创新药赛道，100% 聚焦港股医疗创新，估值比 A 股低、弹性更猛，完美适配当前主升浪行情。
技术面看，港股通创新药指数突破前期压力位，KDJ 指标高位上行，成交量持续放大，趋势完全打开！小沐建仓 1000 元，看这波创新药行情延续，趋势在就咬死不松手（投资有风险，决策需谨慎 ）
固收+
家人们！固收 + 又挖到宝啦！小沐持有的汇添富稳乐回报债券发起式 A（018767），近 1 年涨 10.61% ，持有收益率 + 2.23% ，今天果断继续定投 2000 元！这只债基 “低波动 + 稳收益” 双 buff 拉满，震荡市闭眼跟投！$汇添富稳乐回报债券发起式A(OTCFUND|018767)$
收益能打，近 1 年涨 10.61% ，把同类平均（1.34% ）远远甩开，日涨幅 0.27% 持续向上，固收打底 + 适度权益增强，稳稳跑赢市场；风险超低，最大回撤仅 0.41% ，排在同类前 5% ，持有体验丝滑，不用担心净值跳水；还入选 “10 分精选固收 +”，大数据榜单背书，市场用真金白银投票！
它策略超聪明，持仓聚焦高等级利率债（国债、政策性金融债 ），票息稳，受市场波动影响小；小比例配置优质权益资产（如港股创新药、消费复苏股 ），抓反弹红利又不冒高风险；基金经理紧盯宏观利率走势，灵活调债券久期，利率下行周期吃 “价格上涨 + 票息” 双收益。
当下债市走牛，利率下行，这只基完美适配，小沐定投跟上，拿捏稳稳的幸福～（投资有风险，决策需谨慎 ）
港股科技
家人们！盯紧港股科技！这会看港股科技指数日线，均线多头排列，5 日均线上穿 20 日均线，中期 60 日均线走平拐头，长期 250 日均线托底，趋势要反转！成交量温和放大，MACD 金叉向上，突破信号超明显！
小沐今天果断加仓国泰君安香港科技 $国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C(OTCFUND|022122)$1000 元，这波向上突破要抓住！港股科技里，互联网巨头、科技新势力扎堆，AI 应用、算力基建全布局。之前受外围影响震荡，现在政策暖风 + 资金回流，现在 H20解禁，也是直接利好这些大厂的，腾讯、阿里这些巨头业绩稳，新兴科技股也在搞创新，基本面支棱起来了！
指数在低位磨了这么久，技术面刚启动，回踩就是上车点。小沐继续冲了，等突破后大力加仓，跟着港股科技吃肉！（投资有风险，决策需谨慎 ）
新能源
同学们！新能源汽车大跳水，反而小沐今天继续加仓$鹏华新能源汽车主题混合C$鹏华新能源汽车 1000 元，主升浪必须吃到 “天花板”！小沐持仓的盈利超 5% ！
技术面来看，5日、20日、60日均线呈发散向上，长期趋势反转，逼近前期高点 2299.98，MACD 金叉上行，多头力量足，资金疯狂涌入！
今天跳空向上，是主力行为，午后出现大跳水，是不坚定的筹码在离场，因为也是到了箱体的顶端，如果下个交易日没有往下走，是吃掉了上引线，那么就说明这个位置是最后的洗盘动作，是真正的起涨点，小沐自然是乐观的态度！
近期政策 + 消息密集轰炸，国常会支持新能源汽车 “以旧换新”，2025 年置换补贴超 500 亿刺激消费；比亚迪、蔚来海外销量暴增，7 月出口超 5 万辆，欧洲、东南亚市场份额突破；固态电池 2027 年装车，产业链业绩预期拉满。
新能源车指数三重共振，今日跳水很有可能是 “仙人指路”，散户抛售、主力吸筹，突破前期高点可期！小沐持仓盈利仍加仓（投资有风险，决策需谨慎 ）
创新药
继续拿稳！$诺安精选价值混合A$
动漫游戏
估值：截至发文下跌1.65%！
$华夏中证动漫游戏ETF联接C$小沐上周五果断止盈了一半，今天没有止跌，继续观望哈！
低空经济
$永赢低碳环保智选混合C$轻松赚钱，小沐继续拿稳！！！！
机器人
估值：
轻松赚10%，继续拿稳拿稳拿稳！
$平安先进制造主题股票C$接下来也是去前高的一个动作了，游戏板块已经到了，机器人板块耐心等补涨行情就可以了，小沐继续拿稳拿稳拿稳，坐等吃肉！
$天弘中证机器人ETF联接C$躺平！
$德邦高端装备混合A$躺平！
永赢先进制造智选混合C，躺平！
航空，空天
$鹏华中证空天军工指数(LOF)C$小沐昨天加仓，今天大涨吃肉！
cpo
中航机遇领航混合C，小沐不参与了！今天跳水！
半导体设备
估值：
技术面：
东方人工智能主题混合C，今天还不错，继续躺平！
人工智能
$易方达人工智能ETF联接C$继续吃肉！轻松赚10%！
美股
$华宝纳斯达克精选股票(QDII)C$继续定投！隔夜继续大涨！
白酒
截至发文，
$招商中证白酒指数C$底部大涨，继续拿稳！
$招商中证白酒指数(LOF)A$
半导体芯片
估值：
技术面：
策略：德邦半导体产业混合C，今天压力位置震荡，继续观望一天！
$创金合信芯片产业股票C$
$华夏国证半导体芯片ETF联接C$
数字经济
大摩数字经济混合C，小沐继续拿稳！位置不高！
云计算，计算机，软件，数字经济
小沐不多讲了，科技走势都差不多！
易方达软件服务ETF联接C
$银华中证创新药产业ETF发起式联接C(OTCFUND|012782)$
$德邦半导体产业混合发起式C(OTCFUND|014320)$
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