从补涨行情逐渐转向爆发式增长，下半年的半导体国产替代机会可能真的要重点关注了！
上周开始，半导体板块就已经释放出补涨信号，不少细分领域都开始动起来了。到了周末，“豁免权”相关消息发酵后，这周直接开启全面爆发模式——尤其是中证半导体产业指数，从阶段低点一路往上冲，不仅连拉五个阳线，还突破了布林线上轨，这势头确实挺凶。
再看海外市场，昨晚美股科技股也集体嗨了：微软股价又创新高，总市值直接飙到3.6万亿以上；英伟达也涨了2%，离历史高点就差临门一脚。接下来就看咱们A股的半导体主线能有多强了。
那么问题来了，现在想布局国产替代产业链的反转机会，该盯着哪块？
个人认为关键还是得看产业链里那些最紧急、空间最大、又最赚钱的核心环节——对，说的就是“卖铲子”的：设备和材料。为啥是它们？因为国产替代最需要它们，而且未来成长空间够大，赚钱能力也强。
就拿中证半导体产业指数来说，从2月的高点已经回调了近20%，市值也回到了年初的低水位，现在入场风险相对可控。
而且现在全球正处在晶圆厂扩产的热潮里，中国大陆的产能增速更是领跑全世界，产业基本面扎实得很。根据SEMI预测，今年全球要新投产32座晶圆厂，半导体晶圆制造产能会同比增长7%，达到每月3370万片。其中中国大陆的产能增速又是第一梯队，预计今年总产能要突破1010万片，保持两位数的同比增速，占全球总产能的比例还会进一步提升到30%左右。
要知道，前几年咱们半导体设备还在解决“有没有”的问题，根本不敢想能打进全球晶圆产线的供应链；到如今，咱们的晶圆制造产能都成全球第一梯队了。这背后离不开半导体产业对设备企业的支持，尤其是政策在限制环境下对上游设备板块的持续加码。所以未来要是高端设备的国产化率能大幅提升，股价上的反应绝对值得期待。目前咱们的半导体设备已经基本覆盖了制造全流程，国产化率从2021年的21%一路涨到2023年的35%，进步肉眼可见。
我觉得吧，从无到有最难，但从有到优、从优到规模化，反而可能因为积累的优势跑得更快。这也是为啥我觉得接下来几年全面实现国产替代很有戏的原因！这样的话，大家是不是也同意半导体是不是该关注一波了~~
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$永赢半导体产业智选混合发起C(OTCFUND|015968)$
$华夏国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|008888)$
$招商中证半导体产业ETF发起式联接C(OTCFUND|020465)$
$德邦半导体产业混合发起式C(OTCFUND|014320)$
$嘉实中证半导体指数增强发起式C(OTCFUND|014855)$
$国联安中证半导体ETF联接C(OTCFUND|007301)$
$广发国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|012630)$
$国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(OTCFUND|008281)$
$易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C(OTCFUND|021894)$
