最近总有读者吐槽说：“现在的市场上涨逻辑真的搞不懂，每天涨得都是些业绩拉跨的股票，真正业绩好的股票反而萎靡不振，怎么办啊？”我理解很多读者有这样的想法，不过我要说的是市场当中存在业绩好且涨势不错的板块，比如游戏板块。最新发布的2025年上半年游戏产业报告显示，上半年游戏市场实际销售收入达到了1680亿元，同比增长14%，游戏用户规模接近6.8亿人，均创历史新高，意味着行业景气度非常高。再看指数表现，中证动漫游戏指数今年以来上涨了50.49%，相比于那些业绩拉跨的行业，它的涨幅不算夸张。
消息面上，不得不提到《黑神话：钟馗》和《浪浪山小妖怪》的受欢迎程度，以《黑神话：钟馗》为例，游戏科学一公布该作品，“黑神话”话题迅速登上了微博热搜，这些表现足以让市场对于国产游戏的潜力抱有更大的期待。
从基本面来看，动漫游戏板块同样值得期待，和创新药相同的是我国的游戏出海步伐正在持续加速。根据最新行业数据，2025年上半年，国内自主研发的游戏在海外市场的实际销售收入为95.01亿美元，同比增长11.07%。
政策面上，行业也受到了广泛支持，前不久国新办新闻发布会上明确指出“发展游戏出海业务，布局从IP打造到游戏制作、发行、海外运营的产业链条”，从版号审核提速到多地推出游戏出海扶持计划，行业营商环境持续优化。
更重要的是人工智能行业将会给游戏行业带来重要变革，AI将参与游戏核心体验的创新，试想一下过去我们玩电子游戏的时候，游戏中的非玩家角色每次都有着固定的台词和动作，时间一长趣味就会下降，但人工智能技术的引入会让玩家每次都能体会到不同的游戏场景，甚至产生“与人斗，其乐无穷”的现象。
所以如果在牛市中感觉很迷茫，那我觉得游戏动漫行业或许是个不错的选择标的，目前全市场动漫游戏板块的基金不是特别多，场内规模较大的基金有游戏ETF（159869），与之对应的场外联接基金是$华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C(OTCFUND|012769)$。
基于以上想法，今天布局一点观察一下，后续准备逢低布局。
$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$
$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$
$天弘恒生科技指数(QDII)C(OTCFUND|012349)$
$天弘中证银行ETF联接C(OTCFUND|001595)$
$兴全趋势投资混合(LOF)(OTCFUND|163402)$
