行业 | 煤炭再度上涨,迎峰度夏期间用电将增加约1亿千瓦
7月9日,中证煤炭指数(399998.SZ),再度上涨,收盘上涨0.55%。同期,上证指数下跌0.13%。
【供给结构优化】国务院国资委推动33家建筑企业联合倡议“反内卷”,要求减少低价竞争、淘汰落后产能,煤炭行业或迎来类似2016年供给侧改革的行情。
【煤炭需求改善】国家发展改革委预计,2025年迎峰度夏期间全国最高用电负荷将同比增加约1亿千瓦,电厂煤炭采购需求有望提升,对煤价形成支撑。
【机构观点】光大证券认为,政策层面推动行业“反内卷”、淘汰落后产能,叠加季节性需求回升,煤炭价格与板块估值均有望迎来修复,关注煤炭企业的配置机会。
煤炭板块在政策、季节性需求和估值修复的多重驱动下,呈现企稳迹象。中证煤炭指数股息率处于历史高位,具备较强的防御性。机构建议关注高股息、低估值的煤炭龙头企业,或通过煤炭ETF联接基金进行指数化配置,把握板块修复机会。

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