产业基本面：近期，包头稀土产品交易所披露2025年上半年稀土产品进出口数据分析报告，2025年上半年，我国稀土进口总量达到57392吨，进口金额则为61.41亿元。与去年同期相比，进口数量下降了20.6%。根据2025年海关数据，1~6月我国稀土总出口量为32569吨，同比增长11.9%。进口扰动导致稀土供给偏紧，同时出口需求延续旺盛，供需两端对于稀土价格形成共振催化。

价格表现与产业趋势：在国际经贸斗争背景下展现出巨大战略价值的国内稀土价格未来上涨路径，或将锚定美国国防部新设的氧化镨钕底价，提升市场对国内稀土价格的上涨预期。截至8/25，氧化镨钕价格升至62.5万元/吨，月环比涨21.6%，年同比涨59.0%。长期看，稀土行业的供需关系出现实质性好转，供给端，国内稀土指标增速放缓或在中短期成为常态，需求端军工、机器人等产业发展带动需求释放，供需两端共振向好；海外端，高冶炼成本支撑价差，美国收购底价拉高价格基数，提振涨价预期，稀土战略价值迎来重估。

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