#基金经理说#
今天我们继续跟大家聊聊科技板块。昨天国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。
在这个利好刺激的加持下，今天科技板块早盘再度表现，尤其像CPO这类的细分强势领域，再度引领科技向上进攻。那么科技板块的行情，究竟还能走多远？
从长期来看，科技自主可控的逻辑是没有问题的，尤其是当前大国之间的博弈加剧，国内科技产业的发展，无论从政策层面，还是产业层面，都会得到大力的支持。不过资本市场反应的核心，我们还是要思考清楚。
就拿CPO这块来说，大部分公司其实是受益于海外的芯片龙头的产业链爆发，海外当前大模型的算力需求供不应求，而国产公司生产的器件成本较低，进而导致海外的订单量激增，这块是比较实在地反应在业绩端的增长，因此股价腾飞。而另一部分其实是国产算力的替代逻辑，这块我们很早就很大家提过，我也是前期多次定投加仓了相关的指数宽基标的，比如大数据这些。
那么就目前的情况而言，今晚海外芯片龙头的财报，就是一个关键节点。如果没有超预期，那么短期对科技板块来说，可能会有一些影响。如果大超预期，不排除会进一步催化国内当前科技板块的火热行情。
因此在这个博弈关口，有先手的朋友可以考虑持基继续观望，待事件落地后再定夺。没有先手的朋友，如果要博弈这个节点，需要把控好仓位。由于整体市场下周还有重要的节点，所以偏保守一点，继续等待下周的节点过去，也未尝不可。
总的来说，无论如何选择，都要做好预期管理，不要盲目跟风，交易节奏要掌握在自己手里。就这样，有问题随时留言。
$富国创业板人工智能ETF发起式联接C(OTCFUND|024663)$
$富国创业板人工智能ETF发起式联接A(OTCFUND|024662)$
$富国中证通信设备主题ETF发起式联接C(OTCFUND|021934)$
$富国中证港股通互联网ETF发起式联接C(OTCFUND|014674)$
$富国中证芯片产业ETF发起式联接C(OTCFUND|014777)$
$富国中证消费电子主题ETF发起式联接C(OTCFUND|015877)$
*指数历史表现不代表未来，以上内容不代表对市场和行业走势的预判，也不构成投资动作和投资建议，且可根据市场情况变化而调整。基金有风险，投资需谨慎，文末涉及的基金为R4风险等级（具体以销售机构为准），须匹配C4风险等级的投资者。建议投资者详阅基金合同等文件，根据自身的风险承受能力审慎作出投资决策。
