宝子们，今天的操作来啦！

先凡尔赛一下近期的操作。

之前趁着回调布局的半导体，这两天启动了，昨天大涨4个点！今天也涨了2个多点！（截止发文）。有持仓的小伙伴一起吃上肉了！$永赢半导体产业智选混合发起C(OTCFUND|015968)$

敲黑板！

今天大盘低开低走，失守了3600点。有人说完犊子了，这波行情结束，要开始回调了。

我不这么认为！截止我写文的2点，两市成交量已经1.4亿了，市场热情依然活跃。

今天的回调主要是3方面原因，一是前期涨太多，本身就有调整需求；二是下周中美新一轮贸易磋商，部分资金选择离场观望，也能理解；三是下周老美那里举行7月议息会议，同样也有些不确定性。

所以往后看，下周可能会继续震荡，但这种调整我觉得是短期的，等到上述的两个重要事件落地后，估计也就差不多调整完了。

事实上，前期很多踏空的朋友，等这个回调已经等了很久了！老手都知道，充分换手之后，行情才能走得更远更健康！

那接下来怎么操作？下周会怎么样？继续往下看！

今年累计6个月正收益，实力有保证！

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今日策略：无惧回调，穿越震荡！

趋势逻辑：

定投光伏！

继续加仓周期板块！

继续持有金融科技、非银金融、半导体、新消费、恒生科技、纳斯达克！

搏反弹逻辑：

持有白酒。

量化方面：继续多只量化基金，走势非常稳定。

重点版块梳理：

芯片半导体：

继续持有$永赢半导体产业智选混合发起C(OTCFUND|015968)$

前期逢低布局的半导体，终于成了市场的C位！一方面是板块本身的轮动逻辑，另一方面是有利好助攻。

昨晚，老美发布AI行动计划，限制进一步明确在AI算力芯片和半导体制造上，扶持老美的本土企业，掌握更强的国际话语权，试图限制中国的AI和半导体的发展，自主可控坚定不移。

往后看，我预计下周随着中美之间新一轮磋商的推进，可能会出现风格切换，我可能会看情况做止盈。

光伏：

继续定投，每天200块，$天弘中证光伏产业指数C(OTCFUND|011103)$

同样有利好刺激，一是中国光伏行业协会将2025年国内光伏新增装机预测由215-255GW上调至270-300GW。

二是工信部表示要推动光伏落后产能有序退出，常态化开展质量抽查工作。

继续持有，这波远没有走完。

港股非银：

本周一二布局的，直接起飞！$广发中证港股通非银ETF发起式联接C(OTCFUND|020501)$

虽然今天大盘有回调，但券商板块的表现还是相对逆势的，基本没怎么跌。人气没有散那就可以继续拿着再观察下。

金融科技：

周一周二完成了布局，同样是上车就起飞了！$华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C(OTCFUND|013478)$

大盘想要站上3600点，肯定是少不了牛市旗手券商板块助力的！

白酒：

继续持有$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$

两次精准抄底给我带来了超7%的收益，今天回调了1个多点，考虑了下继续拿着，下周再看看。主要是消息面上，据说茅台准备出手稳定价格了，后续观察下情况。

港股科技：

继续持有$天弘恒生科技指数(QDII)C(OTCFUND|012349)$

恒生科技今天同样迎来回调，跌了1个多点，幅度不算大，并且没有破坏上涨趋势，我觉的可以继续拿住。

恒生科技指数，已经开始了新一轮的涨势，不见大回调不止盈。

周期板块：

连续3天加仓了，今天继续+1000元，$万家趋势领先混合C(OTCFUND|019000)$

我周期板块的仓位比较低，正好逢低继续加仓。