绩优老将周云浮动费率新基值得拥有!
#浮动费率基金热销!你会参与吗?# 作为改革公募基金旱涝保收,做到风险收益共担的重大举措,首批新型浮动费率基金获批发行,该类型基金管理费率浮动收取和基金业绩挂钩,基金管理人和基金投资者利益一致。
各基金公司也是优选了业绩稳定且长期优秀的基金经理担纲。毕竟这次也是各方高度关注的改革试点品种,代表着各大基金公司的水平和门面。
我们研究下首批获准发行的浮动费率新基,东方红核心价值(A类024429,C类024430)基金。

该基金由周云担任基金经理。
周云毕业于清华大学生物学博士,2008年加入东方证券资产管理业务总部(后为东方红资产管理公司),初期担任量化研究员,后转向医药行业研究。2013年开始管理券商集合资管产品,2015年接管首只公募产品东方红新动力混合,现任公募权益投资一部总经理,并管理多只权益类基金。
周云管理的东方红新动力混合近五年上涨85%,各阶段维度都是优秀,持仓相对均衡,业绩稳健!近五年最大回撤只有26.93%!持有非常安心。

那么,重点来了,到底浮动费率基金怎么设置的,投资性价比高不高?
是这样的,基准管理费还是市面上通用的1.2%,如果业绩做的较好,超越业绩基准6%并且收益为正,则上浮管理费0.3%作为超额收益的报酬,即按1.5%收取管理费,如果业绩低于基准3%则下浮管理费至0.6%收取管理费。我们站在第三方角度看,超6%则管理费涨0.3%,低3%则下调0.6%,应该更有利于维护投资者利益!

这支基金的业绩基准是这么设置的,沪深300占60%,港股占20%,债20%,也基本和市面的权益基金相仿。所以,公允的说,浮动费率基金还是倾向了投资者的利益。同时基金公司为了自身收益保障,也会派出更加靠谱的基金经理,因此,东方红核心价值还是值得大家做个尝试!
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