#沪指创近10年新高# #华为麒麟芯片回归！鸿蒙破千万生死线# #热点话茬# 今天市场行情依旧火爆，三大指数早间探底回升，创业板指盘中涨超1%。盘面上，市场热点快速轮动，白酒、家电、宠物经济等大消费概念崛起，华为海思概念延续强势。

光模块概念再度走高，影视传媒等AI应用概念局部活跃，稀土板块持续拉升，通信设备、房地产、消费电子板块盘中均有所表现。之前一直看好的易方达科创人工智能今天继续起飞，在今天这个行情里预估涨接近1个点，太牛了。

人工智能AI+科技持续活跃，消息面上海市发布《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》。其中提出，实施“模塑申城·AI+制造”行动，推动人工智能技术与制造业深度融合，加快赋能新型工业化，形成新质生产力。

另外GPT5表现不及预期，XAI，Meta和谷歌都认为自己的大模型跟OpenAI的大模型差距不大，进一步加大资本开支追赶GPT5，带动海外算力产业链景气度加速提升，国内AI芯片产能和良率持续提升，国内互联网大厂从三季度开始有望加大资本开支，采购国产算力芯片，带动国产算力板块强势上涨。

最近一段时间牛市的声音很多，但是没有体验到牛市的投资者也不少。毕竟市场热点轮动实在是太快了，而且中间波动也不小。如果今年年初没有买AI，二季度持仓没有创新药，没有小盘成长，或者没有银行，再或者中途离场了，体感可能都比较差。

这一轮行情最核心的推动是科技。人工智能的应用基本上已经全行业铺开，数据显示2025年6月底，国内日均Token消耗量比一年半前增长了超过300倍还在继续涨，已有几百家企业接入DeepSeek，广泛覆盖金融、能源、物流、机器人等行业。从全球视角来看，人工智能也是未来十年经济增长的重要动能。

这个时候有定价权的资金已经用行动指路了，还有就是场内外的资金博弈，很多机构投资者在行情启动前仓位并不高。指数的快速拉升带来的就是巨大的业绩压力踏空焦虑很严重。这种时候基本上加仓买入科技就是唯一选择。

人工智能AI是这轮牛市两大主线，牛市的主线一经明确，一般都会贯穿始终，成为一轮牛市中涨幅最大和持续性最好的方向。熊市里面大部分投资者会进行高低切换，卖出涨的多的板块，买进涨的少的板块，牛市里面这种策略基本无效，大部分时候都是强者恒强，强势板块从头到尾都会跑赢弱势板块。

易方达上证科创板人工智能ETF联接C(023565 )是一只指数基金，跟踪上证科创板人工智能指数，科创板定位“硬科技”，芯片是信息产业的基础和核心，该指数聚焦产业最核心的算力芯片和应用环节，减少了计算设备、通信设备等环节的权重，自主可控含量明显提升。

这一指数不仅成长性突出，营收和利润增长预期显著优于同类可比指数，还具备更好的长期业绩表现和弹性。随着人工智能的持续发展，这只基金前景广阔，我已经上车投资了一些，整体收益还不错的，感兴趣的同学可以择机关注布局！

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