#A股冲击3700点# #八月基金投资策略# 今天A股市场依然强势，市场疯狂轮动指数不断创新高，沪指一度突破3700点，上证指数已经冲破去年10月的3674.4点，创出这一轮牛市以来的新高，只要达到3731点，就突破大盘10年的新高！今天我这样做！

消息面上美国财长贝森特在接受采访时表示，对美联储9月会议感到乐观，有50个基点降息的可能，并且可能会连续进行一系列降息操作，美联储降息原来投资美国的资金会出来，分流一部分到A股。

不仅如此他们降息也会给我们降息腾出空间，会增大我们降息预期。美国现在最主要的问题是债务过高，如果美联储不降息，美国政府很难承受高额的债务利息。随着美国CPI得到控制，美联储大概率在下半年启动两次降息。

另外8月13日盘后腾讯控股在2025年第二季度财报中披露：Q2季度收入1845亿元，同比增长15%；经营利润692亿元，同比增长18%。晚上腾讯ADR涨幅扩大至7%，创逾四年新高，使腾讯总市值达到7000亿美元。

值得一提的是营销服务收入358亿，增长了20%，主要是视频号广告加载率提升了，ai优化了点击率和转化率，这是市场最想听到的内容，ai实现降本增效。云服务因AI算力需求增长超20%，毛利率接近50%。

另外ai还在游戏开发中投入使用并显著降低成本（-30%），这让腾讯更加坚定了对ai的投入，研发投入同比增长17%至202.51亿元。

总之腾讯在 AI 方面的云计算、大模型服务等，整体业绩均超预期，形成了良性互动。美股这两年大涨的主要原因是“科技七姐妹”，这里面除了英伟达这种卖铲子的公司赚了大钱，像微软、Meta、谷歌等这类AI应用公司也都赚钱，这才是真正的良性循环。

国内外互联网大厂持续加码AI，最利好的还是卖芯片的英伟达，而国内的PCB，光模块，服务器代工，液冷和服务器电源等做配套的公司也会非常受益，业绩有望持续高增。国产算力板块接下来会跟上，国内大厂从三四季度会开始加大资本开支，带动国内AI景气度提升。

易方达上证科创人工智能ETF联接C(023565 )，跟踪的是一只聚焦科创板AI产业链的核心指数：上证科创板人工智能指数（950180），超50%权重聚焦AI芯片（寒武纪、晶晨股份），同时覆盖技术开放和机器人、医疗等场景应用，是投资人工智能的最优选择。

未来随着国产大模型（如DeepSeek-R2）的性能提升，AI在智能驾驶、医疗、工业等领域应用加速，有望驱动第四次工业革命，长期发展空间广阔。我已经上车投资了一些，整体收益还不错的，感兴趣的同学可以择机关注布局！

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