1 黄飚聚焦科技成长股投资。

金信基金介绍了基金经理黄飚的投资策略。他采用"好赛道、好公司、好估值"框架，重点关注TMT、高端制造等泛科技领域，同时兼顾行业景气度和竞争格局。黄飚拥有北大双学士及硕士学位，19年证券从业经验，擅长挖掘高成长潜力且估值合理的科技公司。

2 人工智能板块景气度超预期。

大壮分析了英伟达最新财报，其第二季度营收467亿美元超出市场预期，表明人工智能行业景气度高于预期。这增强了投资者对人工智能相关板块的信心，如光模块、光芯片等。龙头公司业绩向好，对整个产业链有积极影响。

3 人工智能产业链受政策业绩双驱动。

大壮分析了人工智能产业链的投资逻辑，指出政策扶持和龙头公司业绩超预期推动行业景气度上行。他建议投资者通过定投或均衡配置产品参与，如金信深圳成长混合等基金，这些产品覆盖人工智能、TMT、高端制造等多个领域。同时，他提醒投资者注意板块波动风险，并强调金信周期价值混合适合风险承受能力较强的投资者。

4 人工智能行业增长动能强劲。

大壮分析了人工智能行业的强劲增长，第三季度营收指引远超市场预期，数据中心收入同比增长56%。他提到H20芯片在部分地区销售情况良好，并释放了库存准备金。此外，公司批准了600亿美元的股票回购，显示对未来业务的信心。大壮还讨论了基金波动性，指出行业聚焦型产品如半导体设备基金波动较大，而均衡配置产品相对稳健。他强调了光刻机指数的近期表现，该指数自4月9日以来涨幅显著。

5 光刻机是半导体国产替代的关键环节。

大壮指出光刻机是半导体产业链中国产渗透率不足1%的关键设备，技术壁垒高且成长空间大。他提到海外限制加速了国产替代需求，相比其他已实现20%渗透率的设备，光刻机领域更具投资价值。半导体设备指数显示该领域长期确定性较强，值得重点布局。

6 半导体设备国产替代趋势明显。

大壮回顾了2022年半导体设备指数受政策影响下跌的情况，对比今年二季度海外管控升级后市场情绪转为积极。他指出海外限制反而利好国产替代，并以国产大飞机、军贸产品等为例说明国内在受限背景下仍能实现技术突破。大壮强调产业链已形成国产替代共识，建议关注金信基金旗下相关产品。

7 光刻机和人工智能投资机会值得关注。

大壮分析了光刻机领域的中长期投资价值，指出其技术门槛高、市场份额稳定，建议投资者关注未来机会。同时，他提到人工智能是未来重要趋势，政策扶持和产业共振推动其发展，且离不开半导体支撑。大壮建议投资者采取基金定投、分批建仓等策略应对市场波动。

8 金信基金产品聚焦科技成长领域。

大壮介绍了金信基金旗下的多只产品，包括黄彪彪管理的基金，重点布局AI、云计算、半导体等硬科技领域，以及高端制造、医药生物和新消费等行业。特别提到金信周期价值混合是唯一可投资港股通标的的产品。他还分析了当前市场的趋势和投资者行为，指出科技成长板块表现较好，并提醒投资者避免因情绪波动而做出错误决策。

9 市场需切换思维把握核心逻辑。

大壮指出当前市场需切换思维，把握核心逻辑而非短期波动。他强调政策东风是市场确立的前提，如6月底沪指连续上涨释放积极信号。资本市场作为经济晴雨表，稳定上行能激发居民财富效应。历史行情均离不开政策护航，而当前市场关键因素是赚钱效应驱动资金入市的正循环。

10 投资需分批建仓和均衡配置。

大壮指出，市场赚钱效应会强化投资者信心，促使资金流入权益市场。他建议投资者不要追求完美时机，而是分批建仓，推荐基金定投。同时，他强调均衡配置的重要性，提到金信基金的多只行业聚焦产品，如半导体、创新药和军工等。此外，他提醒投资者理性对待市场波动，避免频繁追涨杀跌。