非农水分被挤掉，Discouraged Workers暴增25万，真实失业率已破4.26%。鲍威尔拿到“就业冷却”通行证，9月降息概率骤升。美元回落，外资再平衡窗口打开，A股、港股流动性预期同步改善。高股息已被险资买到拥挤，AI炒到高位，资金下一个洼地正是“不受关税影响+政策呵护”的创新药。医保双轨支付、商保目录落地，龙头中报集体爆表，盈利拐点肉眼可见，估值仍在十年低位。

同泰大健康主题混合C（011003）专为这个时点磨好刀：专注创新药，近一个月收益27.85%，全市场第一；净值创一年新高，九连涨，节奏稳准狠。小而美，调仓灵活，新帅上任两个月就把最卷医药赛道干到第一，黑马本色肉眼可见。专注、新高、九连涨、灵活、黑马，五条优点一次打包。

想抢在降息热钱涌入前卡位，011003就是上车创新药主线的最快电梯，门快关了，抓紧。

市场波动剧烈，基金净值有涨有跌，过往业绩不预示未来，投资需结合自身风险承受能力，谨慎决策。

$工银国证港股通科技ETF发起式联接A(OTCFUND|019933)$$华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(OTCFUND|015282)$$富国新材料新能源混合C(OTCFUND|014243)$