最近的市场真是热闹非凡，科创50指数昨天1345亿的成交额直接创了历史新高，要知道这个指数历史上只有3次单日成交破千亿，最近两次都在今年8月。更夸张的是沪深两市昨天3.14万亿的成交额，不仅刷新了年内纪录，还一举超越去年10月创下的历史次高。我翻了下数据，A股历史上单日成交破2万亿总共就35次，去年占了18次，今年到现在已经12次了——这流动性，说是"活水漫灌"都不为过。

这种量能背景下，市场主线其实很清晰：就是赛道轮动。AI产业链、"反内卷"、非银金融这几个方向你方唱罢我登场。要说最值得关注的，还得是AI这条大主线里的三个细分领域。

先说说人形机器人。昨天早盘金力永磁这些概念股就已经开始躁动，背后是有硬核催化剂的。英伟达最近在社交媒体上神秘兮兮地发了个黑色礼盒，配文"好好享受"，业内普遍猜测是要发布机器人专用的"新大脑"。更实在的利好是，智元机器人和宇树科技刚拿下中国移动1.24亿的大单，这是目前国内人形机器人领域公开的最大商业订单。政策面上，上海刚出台AI+制造三年方案，广东更是直接给企业30%的购置补贴。按照机构预测，到2030年中国人形机器人市场规模能达到380亿，年复合增速超过61%——这个赛道现在才刚起步。

再说芯片。DeepSeek最新发布的V3.1模型特意提到用了UE8M0 FP8精度，明摆着就是为下一代国产芯片准备的。要知道AI发展离不开GPU这个"地基"，现在国产GPU正在加速放量。去年英伟达在中国收了170多亿美元，换算成千亿人民币的市场，国产替代空间有多大，大家自己品。

至于计算机板块，最近利好消息就没断过。从政策支持到订单落地，整个产业链都在快速迭代。有分析师认为，大模型架构和数据采集这些上游环节会持续受益，而下游的应用场景落地更是肉眼可见地在推进。

对于想搭上这班车的普通投资者，其实没必要去追个股。像$南方中证全指计算机ETF发起联接A(OTCFUND|021653)$（021653/021654）就能一键布局行业龙头；想押注芯片国产化的可以看看$南方上证科创板芯片ETF发起联接A(OTCFUND|021607)$（021607/021608）；更看好机器人产业的，$南方中证机器人ETF发起联接A(OTCFUND|020607)$指数基金（020607/020608）已经帮大家选好了一篮子标的。

最后说个更稳的选择。在当下这种长牛行情里，与其天天追热点，不如先建个优质底仓。$南方中证A500ETF联接C(OTCFUND|022435)$跟踪的就是中证A500这个宽基指数，手续费低、流动性好，特别适合作为长期配置的核心仓位。毕竟行情再热闹，也要记得留一部分仓位做压舱石——这个道理，老股民都懂。

#游戏板块大涨 还能追吗？#$南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C(OTCFUND|019453)$$南方恒生科技指数发起(QDII)C(OTCFUND|020989)$$南方中证全指证券公司ETF联接C(OTCFUND|004070)$#大盘3800点 你踏空了吗？##你认为本轮牛市能走多远？##八月基金投资策略##达人收息方法论#