军工行业整合成为板块上涨的主要动力，再加上部分个股业绩快速增长，这提振了军工板块投资者的信心。展望未来，随着大阅兵即将隆重举行，军工板块有望迎来重要机遇。
近期军工成为领头羊，上周航海装备、地面兵装板块盘中涨幅均超7%，个股出现涨停潮。究其原因，行业整合已经成为市场焦点。中国重工与中国船舶的换股吸收合并，标志着南北船整合进入实质性阶段。这场跨越二十余年的资源重组，不仅解决了同业竞争问题，更通过长江南北造船资产的优化配置，打造出具备国际竞争力的造船龙头。数据显示，中船防务、中国重工、中国船舶三家上市公司中期业绩预告均实现翻倍增长，交付量提升与生产效率改进形成双重驱动，印证了行业整合带来的规模效应。
军工央企整合的步伐远未停歇。兵器装备集团分立改革引发市场热切关注，长安汽车控股股东变更的公告揭示出更深层的战略布局。这种存续分立模式既保留了原有集团资质，又通过新设主体实现专业化运营，为军工资产证券化提供全新范本。回溯十二大军工集团的发展脉络，从2016年航空发动机集团成立到2018年中核系重组，再到2025年兵器装备集团改革，军工资产整合始终遵循"小步快跑"原则，每次重组都精准解决特定领域的瓶颈问题。
消息面上，9月3日即将举行的阅兵式，更将市场情绪推向高潮。装备方队展示的最新成果与空中梯队展现的体系化作战能力，既是国防实力的重要展示，也是军工企业订单释放的先行信号。历史数据显示，2019年国庆阅兵后三个月，军工指数涨幅达23.6%，2015年抗战胜利日阅兵期间板块平均涨幅达31.2%。这种"事件驱动+业绩兑现"的投资逻辑，在当前的改革浪潮中愈发清晰。
面对军工行业的确定性机遇，普通投资者借道专业基金布局成为优选途径。$南方军工改革灵活配置混合A(OTCFUND|004224)$、$南方军工改革灵活配置混合C(OTCFUND|011148)$正是深耕该赛道的利器。该基金采用"改革+成长"双主线策略，重点配置军工混改龙头企业、航空航天新材料供应商及信息化核心厂商，精准捕获政策与订单红利。其灵活配置特性更通过动态调整股债比例，有效平滑行业波动风险。基金业绩持续验证投资策略的有效性：近1月上涨12.01%，近三月上涨23.05%，近6月上涨23.20%，近1年上涨28.78%！
在军工改革深化与阅兵效应叠加的关键窗口期，南方军工改革灵活配置混合C(A类:004224 C类:011148)以其专业的资产配置能力，为投资者搭建起分享国防现代化红利的桥梁。当南北船合并的浪花汇入兵器集团改革的洪流，这场军工盛宴的参与者，正在书写新时代国防工业的资本传奇，黑马先加入自选跟踪，希望能给出好的上车机会。
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