上周，A股主要指数继续上涨。截至8月29日，全市场成交额连续13个交易日超2万亿元，周内更是有3个交易日成交额突破3万亿元。 这种持续放量的行情确实让人回想起一些历史性的时刻，但当前的市场结构已经与往年大不相同。
展望下一阶段，机构认为，9月市场保持震荡上行的概率仍然较大，但是斜率较8月可能会相对放缓。 目前驱动指数上行的关键力量来自增量资金流入所形成的正反馈。 同时，9月外面环境相对平稳，美联储开启降息窗口的预期较高，海外流动性边际转向宽松，人民币资产的吸引力有望进一步提升。从大势研判来看，机构普遍预计9月市场将高位整固。经历前期上涨后，市场或阶段性出现“颠簸”。但当前市场成交持续活跃，增量资金流入所形成的正反馈为行情提供支撑，A股向上趋势不改。 说实话，现在市场已经进入了“牛市思维”模式，趋势一旦形成，短期确实很难逆转。不过比起追涨杀跌，我们更应该关注的是在这样市场环境下，哪些方向真正具有持续性和性价比。
从近期盘面来看，AI产业链依然是资金聚集的主战场。这个方向我觉得还没完，特别是几个细分领域值得深度挖掘。
机器人：近日蓝思科技在业绩说明会上表示，今年公司承接智元机器人全系列多款人形机器人业务，在最近的智元机器人首届合作伙伴大会上，首次推出工业、家庭领域全能的X2系列机器人，预计明年量产上万台。公司承接X2机器人整机组装，深度参与头部、关节模组、拟人十字轴交叉手腕、OmniHand灵巧手和夹爪等核心部件的开发与制造，为具身智能业务带来更大增量。
有分析认为，机器人龙头迈向0-1，中国供应链崛起在即。量是人形机器人的核心矛盾点，有量就有产品和成本的快速迭代。整机：商业化突破在即，“中国供应链+高成本场景”的需求兑现最快。供应链：关注高ASP和高壁垒的灵巧手、关节、丝杠等人形机器人产业链的核心优质赛道。
科创芯片：后市AI还能再涨吗？市场分析人士指出，以AI为主的大科技行业，很可能是贯穿本轮牛市的引领板块，强者恒强。 与2015年“互联网+”行情不同的是，“互联网+”是生产关系改革的工具，而这一轮的AI生产力的手段，渗透性可以全行业覆盖，其对各行各业的拉动效果会持续释放。总体看，AI在科创板和创业板两个板块的当前估值都可能还有提升空间。在科技竞争的叙事下，算力国产化替代的紧迫性和重要性持续提升。预计2025年国内算力需求高速增长，市场容量有望翻番。在芯片被“卡脖子”的背景下，国产算力芯片有望占据更多份额，成就千亿级市场。
计算机：近期计算机板块也利好频传。政策层面持续加大对数字经济的支持力度，“数据要素”行动计划正在多个行业落地实施。金融、能源、交通等关键行业的数字化转型加速，带来大量IT投入需求。同时，信创国产化替代从党政机关向关键行业深入，打开了更大的市场空间。网络安全、云计算、工业软件等细分领域景气度持续向上，业绩确定性较高。从资金流向看，8月份计算机行业融资净买入金额超过235亿元，位居市场前列，说明资金也在积极布局这个方向。
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