#基金经理开实盘啦# 2025年下半年，云计算行业将迎来三重爆发逻辑：其一，AI大模型训练需求驱动算力基建升级，CPO技术渗透率预计从15%提升至30%，相关厂商订单能见度已到2026年；其二，混合云市场规模突破8000亿，国产替代加速带来5年以上长期红利；其三，中小企业数字化转型政策催生增量需求，云服务市场增速有望维持30%以上。永赢科技智选混合C精准卡位这三大主线，80%仓位聚焦云计算+AI应用，二季度持仓显示其对光模块、PCB等核心环节的重仓布局，正契合行业景气上行周期。更值得关注的是，基金经理任桀提前布局量子计算与云计算的融合领域——例如投资参与量子云平台建设的企业，这类标的在量子纠错技术突破后，可能打开万亿级新兴市场。这种“现在+未来”的双轮驱动策略，使基金既能享受当前算力红利，又能捕捉技术变革的超额收益。且「永赢科技智选定投」实盘也体现基金经理对云计算以及自己管理的基金充分看好，我会在下半年持续关注，并开始定投。@永赢基金 @永赢基金 任桀 $永赢科技智选混合发起C$