市场分析:
A股在之前四连涨,K线5连阳,呈现多头排列,昨天基本上高点收盘,走势良好,当时我就判断要上攻3600点了,果然今天一鼓作气突破了3600点,再次创出今年新高,目前看上证指数6连阳,上涨动能仍未有明显衰竭的迹象,自从四月底3040点上涨以来到今天高点累计涨幅尚未达到20%,还没有进入技术性全面牛市,但是很多的板块涨幅已经比较高,板块之间轮动上涨,赚钱效应得以延续,慢牛行情可能已经开启,我个人以为这个时候还是保持一定的仓位,以免牛市开启后踏空。

以下是部分板块分析及操作:
CPO:
今日加仓1000元$永赢科技智选混合发起C(OTCFUND|022365)$,该基金投资CPO海外链,包括新易盛、中际旭创、天孚通信等龙头公司,这些中国厂商擅长的光通信、PCB领域,在过去两年的AI发展中实现了高增长,中报数据显示多家CPO公司利润增长远超市场预期,较好的业绩增长也是近期CPO爆发的主要因素之一,该基金弹性高,常常有惊喜,近三个月大涨约80%,同行业排名第一,不愧为最强CPO基金。我在之前也布局了一些,最近也是吃到了一些肉。
今年以来全球已经形成了模型/应用——算力投入的闭环。在应用的持续发展下,大厂、新AI云、主权国家等主体的算力投入信心亦有进一步加强,中国厂商有望持续分享全球AI发展的红利,所以CPO海外链仍有不少的空间,我今天决定加仓1000元增大仓位。

光伏:
上车1000元$易方达中证光伏产业ETF联接发起式C(OTCFUND|017647)$ 该基金紧密跟踪中证光伏产业指数。该指数将主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司股票作为待选样本,选取不超过50家最具代表性公司作为样本股,反映光伏产业公司的整体表现,为投资者提供新的投资标的。光伏行业在之前几年内卷严重,调整较为充分,处于几年来的相对底部,性价比开始显现,而近期工信部明确要求依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争,14家光伏行业企业及光伏行业协会负责人也做出表态,光伏行业反内卷愈演愈烈,多晶硅期货率先持续走强,也带动整个光伏产业链价格的止跌回升,光伏行业盈利能力有望持续改善,行业拐点已现。
光伏板块在最近几周也是持续上涨,易方达中证光伏产业ETF联接C近一个月收益大涨15.39%,表现相对优秀,值得注意的是,数据显示,光伏ETF易方达(562970)近10日“吸金”超4200万元,资金抄底迹象明显,目前看,光伏产业也已经形成上涨趋势,由于之前调整充分,企稳后上方的空间我感觉是比较大的,趁光伏还没有大涨,我今天先上车1000元该基金再说。
券商:
券商板块在之前已经连续四天上涨,今天迎来更大的涨幅,板块涨幅在2%,技术上看,K线呈现5连阳多头排列形态,并且放量大涨,创出今年以来的新高,整体走势良好。消息面上,由于上半年IPO加速,两市成交也是明显放量,这使得券商的多个业务大增,中报数据显示已有29家上市券商发布2025年中报预告,均预计净利润实现同比增长,其中国联民生、华西证券两家公司预计上半年归母净利润同比增长均突破1000%,远超市场预期,此外,券商是牛市旗手,对于大盘的走势最为敏感,大盘近期持续回暖,券商也该爆发了,耐心等待。
$南方中证全指证券公司ETF联接C(OTCFUND|004070)$
半导体:
半导体板块在今天迎来不错的涨幅,北方华创、中微公司大涨居前,消息面上,多家半导体设备龙头公司的中报预告显示业绩大幅增长,行业基本面强劲,有分析表示半导体行业景气度较高,AI需求持续强劲,非AI需求温和复苏。从几个月的整体表现来看,半导体板块在之前科技大涨期间表现相对一般,科技细分板块轮动上涨,半导体短线也有望继续上行。
$永赢半导体产业智选混合发起C(OTCFUND|015968)$
$嘉实中证半导体指数增强发起式C(OTCFUND|014855)$
$华夏国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|008888)$
创新药:
创新药板块在最近疯狂上涨,$红土创新医疗保健股票$重仓的是A股创新药,其中不少是科创板公司,短线涨幅巨大,一度就连涨,昨天我本来计划减仓的,但是冲高回落尾盘下跌,让我又犹豫,最终没有减仓,今天医药板块分化明显,该基金可能会继续下跌,不过涨的高了回调一下也很正常,我个人还配置的有其他医药基金,$融通健康产业灵活配置混合C$这两天反而开始上涨,整体来看,创新药的大涨也带动其他医药股上涨,细分板块之间轮动,医药今年迎来大行情,可以继续作为一个主要配置。
恒生科技:
隔夜中概股大涨,蔚来大涨10%,百度大涨4%,小鹏汽车等大涨3%,纳斯达克中国金龙指数大涨1.7%,中概股的大涨对恒生科技产生一定的刺激,恒生科技今天高开高走,迎来大涨走势,目前涨幅超2%,技术上看,恒生科技突破了震荡区间向上选择方向,创出几个月来的新高,有向上挑战3月份高点的迹象,短线也可以期待一下。$天弘恒生科技指数(QDII)C$
以下是部分基金实时估值:13:30分数据

$永赢医药创新智选混合发起C(OTCFUND|015916)$
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