如果问上半年什么行业表现最亮眼？很多人都会提到医药。那么,下半年医药还有机会吗？投资主线又是什么呢？今天叨叨一起和大家看看。
【重点关注创新药产业链】
本周药明康德、博腾股份、奥浦迈、纳微科技这些公司刚发了中报预告，成绩单都挺好，有些甚至比大家想的还要牛，比如奥浦迈净利预增超50%，这符合之前的订单情况和行业回暖的趋势。国外需求挺稳，关税影响也没想象中大，市场信心回来了，国内投融资也在慢慢变好。
重点看海外业务牛、订单和业绩持续好转、布局新分子类型的CXO：比如药明康德、药明合联、凯莱英。另外关注生命科学上游 ：国内有些细分领域开始稳住脚了，加上“自主可控”的逻辑，国产替代会更快。
【下半年创新药催化增多】
今年是中国创新药出海爆发的元年，叨叨认为现在价格还有上涨空间。
下半年有啥盼头？ 催化剂一个接一个：1. 中报业绩出炉；2. 各大行业会议（像ASCO）放出重要临床数据；3. 潜在的BD（授权合作/买卖）大单子；4. 商业保险目录推进。重点关注那些有潜力做出泛癌种的双抗/多抗或解决未满足需求的药。
【医疗器械风口或在路上】
下半年多家医疗器械公司的业绩改善趋势明显，从二季度行业景气度来看，预计医疗设备和高值耗材板块部分公司有望实现高增长。另外，老龄化进程的加速直接转化为对医疗器械的刚性需求增长，医疗健康行业格局也许正在重塑，医疗器械市场需求还是很大的。
除了直接锚定创新药指数的基金，有没有其他可以搭上创新药东风、但又能捕捉CXO、医疗器械等机遇的基金呢？叨叨最近关注到了这只医药基金——011373。看一季报，它核心布局于CXO、创新药及高端器械三大板块，整体上能较好地把握创新药主线的同时，又能补充医药其他板块的机遇，避免单押创新药的风险。
另外，从年内、近一年涨幅来看都很不错。
如果对医药板块感兴趣，但又不想单押创新药的朋友，这只基金或许是不错的选择，不过注意逢低、分批布局哦，追高不可取~今天分享到这里，欢迎关注叨叨，一起交流学习~
$汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C(OTCFUND|021031)$
$永赢医药创新智选混合发起C(OTCFUND|015916)$
$广发全球精选股票(QDII)人民币A(OTCFUND|270023)$
$招商国证生物医药指数(LOF)A(OTCFUND|161726)$
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