受新易盛中报大幅预增利好带动，CPO概念股集体走强，新易盛20%涨停再创历史新高。主投CPO海外链的$永赢科技智选混合发起C$ （022365）今日强势上行，预估上涨超8%，涨幅位居永赢智选系列基金日涨幅首位！

今日早盘，CPO板块集体大涨成为市场最亮眼的风景线。新易盛开盘仅10分钟便涌入60亿资金抢筹，股价迅速封住20%涨停。中际旭创同步大涨14%，天孚通信劲升12%，整个光通信产业链被全面激活。

引爆行情的是新易盛14日晚发布的半年度业绩预告。这家光模块龙头预计上半年净利润达37亿至42亿元，同比增幅高达327%至385%13。业绩增长的核心动力来自人工智能算力投资的持续增长，高速率产品需求激增3。剑桥科技等产业链企业也交出亮眼成绩单，印证了AI算力板块的全面繁荣。

行业基本面支撑下，CPO赛道展现惊人前景。国际权威机构预测，CPO市场将从2024年的4600万美元飙升至2030年的81亿美元，年复合增长率高达137%。AI算力集群需要高带宽、低延迟且节能的光互联方案，以连接数百万GPU，这正是CPO技术爆发的底层逻辑。

相关产品中，永赢科技智选混合发起C（022365）凭借对产业趋势的前瞻把握，成为本轮行情中的耀眼明星。该基金之前完成持仓全面调整，前十大重仓股全部更换为光模块、算力等核心标的。

主动管理型基金的优势在此显现。不同于被动指数基金，永赢科技智选混合发起C（022365）可灵活调整仓位与个股，在产业趋势变化中捕捉最优机会。基金经理任桀将股票仓位提升至94.67%，果断加仓光模块龙头，精准捕捉本轮CPO行情。业绩数据印证了策略的成功。该基金成立以来收益率达76.22%，今年以来上涨55.31%，近一月涨幅26.59%，近三月更以54.99%的涨幅高居同类榜首。

AI产业浪潮正推动算力基础设施进入高速成长期。中泰证券分析指出，随着英伟达CX8网卡起量，1.6T光模块需求将持续释放1。光互联技术有望切入Scale up领域，在AI算力价值链中的占比进一步提升。

华西证券强调，海外AI需求快速增长，Token量呈现加速态势，推动AI资本支出保持高投入7。作为算力集群的基础组件，光模块行业具备持续高增长能力。除光模块外，液冷、PCB、算力设备、数据中心等相关产业链同样迎来发展机遇。

永赢科技智选混合发起C（022365）的二季度持仓调整凸显专业判断。该基金重仓新易盛、中际旭创、天孚通信等光模块龙头，这些企业正是AI算力建设的核心受益者。

新易盛业绩预告显示，仅第二季度就实现净利润21亿至26亿元，同比增长289%至380%3，单季盈利已超去年全年。中际旭创、天孚通信等企业同样处于高速增长轨道，印证了基金经理选股的精准眼光。

不同于行业指数基金的同质化配置，永赢科技智选混合发起C（022365）通过主动选股优化投资组合。该基金前十大重仓股占比显著提升，聚焦产业中最具竞争力的龙头企业，这种策略在产业高景气周期中尤为有效。

随着AI应用从训练扩展到推理，算力基础设施建设将迎来更广阔空间。光模块作为数据中心内部连接的关键部件，需求增长远未见顶。CPO、LPO等新技术路径的导入，将进一步拓展行业成长边界。

随着AI算力建设进入加速期，光模块行业景气度有望延续。永赢科技智选混合发起C（022365）凭借主动管理优势，持续捕捉CPO产业红利，为投资者提供布局AI核心硬件的优质工具。#两家酒企业绩变脸 行业寒冬来临？#

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