一、行情这块，得先看本质

算力就是人工智能的基石，没有它，再牛的AI模型也跑不起来。现在生成式AI技术迭代跟坐火箭似的，全球算力基础设施疯狂提速。光模块、服务器、液冷这些核心环节，集体迎来业绩爆发。中际旭创上半年净利润最高增长86%，新易盛更猛，暴涨385%——这可不是小打小闹，是实打实的行业红利。

二、需求端更硬核

机构密集调研显示，下半年800G光模块需求还要涨，1.6T技术开始爬坡。工业富联的AI服务器收入飙升60%，800G交换机营收直接翻三倍。政策也来加码：工信部规划到2025年，算力规模超300EFLOPS，智能算力占比35%。海外大厂砸钱训练大模型，国内企业紧跟政策，算力市场已进入全面爆发期。

三、技术迭代是关键胜负手

专家说了，未来赢家靠技术卡位、垂直整合和全球化产能。光模块、液冷这些赛道，研发创新不能停——中际旭创、新易盛全在押注高端产品。这不是短期炒作，是长期趋势。AI正渗透工业、医疗、金融，算力需求只会增不会减。景气度？下半年到明年都高烧不退。

四、现在聊基金

$同泰数字经济股票C(OTCFUND|012697)$，就是抓这波算力主线的最佳工具。它专注算力产业链，光模块、服务器、液冷全布局——业绩爆发点一个不落。还分散到军工军贸出口和汽车智能化，抗风险更强。近一个月收益率18.35%，同类排名前3%，近三个月表现优秀。昨天单日暴涨4.90%，势头正猛。

这就是上车AI最强风口的机会。别观望，算力红利不会等人。

风险提示： 基金投资有风险，市场波动可能导致收益波动或本金损失；过往业绩不代表未来表现，投资者需根据自身风险承受能力审慎决策。

#国常会三箭齐发！内循环攻坚破堵点##下半年行情主线是哪个？##鸿蒙概念突然大涨！行情逻辑是什么？#

$交银经济新动力混合A(OTCFUND|519778)$$银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)(OTCFUND|159822)$