海外科技巨头正掀起 AI 投资热潮，Meta、谷歌等持续加码算力基础设施，直接带动光模块（CPO）需求爆发式增长。作为 AI 算力的核心组件，光模块在数据中心建设中不可或缺，而$国泰中证全指通信设备ETF联接E(022500)$ 持仓中光模块占比超 50%，叠加服务器、光纤等核心硬件，合计占比达 77%，深度覆盖 AI 算力产业链关键环节。当前板块回调提供了优质配置窗口，该产品凭借高纯度赛道布局，有望充分捕捉行业增长红利。#九月基金投资策略#