优必选近期动作频频，82港元配售新H股募资3.15亿美元，资金将直接投向人形机器人产能扩张。单笔9051万元订单刷新行业纪录，Walker S2年产能剑指万台，2025年交付目标从300台上调至超预期水平。这不仅是企业层面的突破，更是整个产业从实验室走向量产的信号。

人形机器人的商业化拐点已至。从优必选百台订单到特斯拉Optimus量产计划，全球巨头正以惊人速度推进技术落地。中国作为全球最大制造业基地，在供应链整合与成本控制上具有先天优势。政策端"十四五"机器人产业规划明确人形机器人为重点方向，产业升级的黄金窗口正在打开。

同泰产业升级混合C（014939）近期表现堪称惊艳：近一周4.67%涨幅位列同类前9%，二季度规模暴增1.46万倍，是当之无愧的成长黑马。它的独特价值在于三点：全市场唯一同时覆盖港股+北交所机器人标的，捕捉A股稀缺的产业链龙头；小而美的灵活架构，能在波动中快速调仓，近半年"涨多跌少"的曲线验证了其alpha能力；beta+alpha双轮驱动，既享受产业爆发红利，又通过精选标的获取超额收益。

风险提示：人形机器人产业仍处于技术验证期，商业化进程可能不及预期。基金规模快速扩张可能影响操作灵活性，需关注后续管理能力。建议投资者根据自身风险承受能力，采用定投方式参与。

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