1 鹏华基金坚持基本面投资理念。

陈龙介绍了鹏华基金的基本面投资理念和固收黄金战队的优势鹏华基金通过深入研究和严谨体系寻找确定性，固收战队业绩出色同时积极布局指数产品，提供多元配置工具，并重视投资者教育和陪伴，致力于成为一流资管机构。

2 畜牧板块受政策利好影响上涨。

陈龙分析了畜牧板块近期表现较好的原因，主要源于发改委控制能繁母猪数量的政策传闻他建议投资者关注场内畜牧ETF，同时提醒投资风险和政策变化的不确定性。

3 监管介入平抑猪价波动。

陈龙分析了猪周期中监管的作用，指出政策干预旨在降低猪价波动，促进行业稳定他解释了二次育肥如何影响供需节奏，导致猪价季节性规律被打破发改委通过限制二次育肥和调控产能，希望减少行业资源浪费和市场不稳定因素。

4 猪周期将趋于平稳。

陈龙分析了猪周期波动对行业的影响，认为监管介入后猪价波动将减小，行业趋于稳定他指出，稳定的猪价对期货交易不利，但对龙头养殖企业有利，因其成本优势可维持稳定利润。

5 生猪养殖行业回归制造业逻辑。

陈龙分析了生猪养殖行业向制造业逻辑转变的趋势，强调成本控制成为关键因素，利好规模化养殖企业他指出近期龙头公司如穆远、温室涨幅显著，体现了龙头溢价发改委介入被视为供给侧改革，但相对温和，旨在维持猪价平稳龙头养殖企业盈利稳定性提升，估值趋于稳定，未来可能通过分红和回购回馈股东，类似红利股逻辑猪肉的刚需属性增强了这一趋势的持续性。

6 畜牧养殖行业稳定且估值有望修复。

陈龙分析了畜牧养殖行业的稳定性，指出猪价稳定将促进行业平稳发展，类似于消费品行业他认为龙头企业估值有望修复，并建议关注畜牧ETF此外，他提到农业板块中的粮食ETF也值得关注，但周期可能稍晚陈龙还透露未来将调整直播内容，重点讨论军工和机器人领域，农业板块将视情况临时讨论。

7 市场短期波动但风险可控。

陈龙分析了近期市场波动主要受中美关税博弈影响，认为90天谈判窗口期内不会出现极端风险他指出港股表现显示市场情绪有所缓和，但关税问题仍会反复拉锯他提醒投资者需平衡乐观预期，关注潜在悲观因素，同时认为国内维稳资金和美股约束将限制风险程度。

8 市场波动带来投资机会。

陈龙认为市场悲观情绪导致股价剧烈波动时是较好的参与时机，如上周港股低开A股核心矛盾在于内部政策而非外部冲击，近期政策落地对社融和社零有支撑，但房地产板块因政策定力表现较弱预计政策转向时点可能延后，A股指数短期内上下行空间有限，建议关注国防军工、创新药和农业等结构性机会大盘回踩风险反而是加仓时机。