1 汇添富基金业务布局全面业绩优异。

曹杰介绍了汇添富基金在公募、电商、养老及私募资管、海外业务、股权投资和基金投顾等七大业务板块的布局和优异业绩，强调长期投资理念和风险控制的重要性。

2 曹杰分析科技与创新药后市表现。

曹杰讨论了近期表现强劲的科技和创新药板块，指出港股创新药涨幅显著，科技板块中光模块公司表现突出他建议关注未来成长板块表现，并提及汇添富相关产品此外，他分析了当日市场行情，美容护理、有色金属和通信板块领涨，银行板块表现稳健。

3 周期性板块表现较弱，成长股势头较好。

曹杰分析了近期市场表现，指出周期性板块如煤炭、交运等表现不佳，而成长股如创新药表现强劲他详细统计了5月9日以来中证创新药指数和港股通创新药指数的涨幅，分别达到10%和21%曹杰强调港股创新药表现尤为突出，年初至今涨幅超过50%，部分基金涨幅达75%他探讨了创新药上涨的驱动因素及港股与A股创新药的区别，指出港股创新药公司多为未盈利企业。

4 创新药估值方法独特。

曹杰指出创新药板块与传统医药不同，因多数公司处于亏损阶段，无法用PE估值，而需采用远期PS估值法，通常为三倍PS随着部分公司开始盈利，PE估值也可参考，高估值可能随盈利增长消化。

5 创新药估值修复与科技属性凸显。

曹杰分析了创新药板块的投资逻辑：一是估值修复，部分公司从不盈利转向盈利；二是创新药具有科技属性，在医药板块中最具成长性；三是创新药持仓较低，市场关注度提升此外，国内降息环境利好创新药企融资，政策支持也为其发展创造了良好条件。

6 医药板块创新药前景向好。

曹杰分析了创新药板块的投资逻辑，指出其业绩逐步释放、科技属性稳定、政策环境友好，资金抱团效应明显他认为创新药未来盈利可期，但估值修复程度取决于市场风格短期涨幅可能趋缓，但仍具投资价值。

7 港股创新药和科技板块投资策略。

曹杰分析了港股创新药和科技板块的投资机会，建议投资者关注港股通创新药产品，采取定投策略应对波动他认为创新药目前具有独立行情，持有到7月份后收益可期科技板块虽近期表现一般，但建议左侧布局，等待事件驱动科技公司当前估值具有性价比，提供了较好的入场机会。

8 汇添富推荐科技基金组合。

曹杰推荐汇添富的科技创新主动基金和沪港深云计算指数基金，建议搭配芯片指增或科创芯片，形成软硬兼施的组合他强调左侧配置的重要性，并提到创新药行业的潜力，认为创新药对人类健康有重要意义，鼓励支持相关企业研发。

9 创新药投资迎来市场风格共振。

曹杰分析了创新药近期爆发的原因，主要是市场风格配合，缺乏其他投资主线他推荐了汇添富香港优势精选和达兴两只医药基金，分别投资港股和A股创新药公司，年初至今收益显著建议关注医药板块，可短期持有1-2个月同时提到科技板块需左侧布局，兼顾自主可控和全球AI技术。