6月25日，国证机器人指数（980022.SZ），高开高走，上涨1.87%。同期，上证指数上涨1.03%。

【地方政策】南京市政府近日审议通过《南京市具身智能机器人产业发展行动计划（2025—2027年）》，提出加速集聚企业主体、深化应用场景拓展等目标。该政策对具身智能赛道的预期升温，叠加杭州国际机器人展的后续影响，政策红利持续释放，为机器人板块提供支撑。

【技术突破】华为在本月发布的盘古大模型5.5版本，其具身智能平台CloudRobo在工业场景的应用引发市场关注。该模型技术突破的示范效应仍在延续，尤其是华为不做机器人本体、聚焦底层技术的策略，为产业链上下游企业带来合作机遇，提振市场情绪。

【机构观点】东吴证券强调，人形机器人产业的长期潜力，预计远期市场空间超15万亿元，2025年~2026年将成为量产元年。这种长期逻辑在资金轮动背景下被重新挖掘，部分资金从半导体、CPU等板块转向机器人领域。

今日国证机器人产业指数上涨是政策预期、技术迭代及市场情绪共振的结果。短期看，量产预期与地方政策红利是主要催化剂；长期需关注人形机器人商业化落地及产业链核心技术突破。指数修订后对人形机器人产业链的表征能力显著提升，可关注成分股表现把握结构性机会。

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