这周开盘挺给力的！继上周震荡回调后，周一（8月4日）A股集体回暖，沪指涨0.78%站稳3250点，创业板指更是冲高1.2%，半导体、计算机板块领跑。技术派们注意到个细节：沪指这波反弹量能温和放大，日线MACD绿柱缩短，配合政策暖风频吹，修复行情持续性值得期待。机构普遍认为，当前市场已进入“慢牛培育期”——经济数据企稳、流动性宽松基调未变，叠加分红回报率提升，中长期布局窗口正在打开。

科技主线依然是资金“心头好”，但要避免追热点踩坑，不妨聚焦三个有硬逻辑支撑的方向：

机器人：补贴倒计时+盛会催化，产业链迎爆发前夜

下周（8月8日）北京世界机器人大会即将开幕！今年规模创纪录：200+企业带1500件展品扎堆亮相，100多款全球首发机器人将揭幕，比去年多一倍。更实在的是北京经开区机器人消费节正火热进行，买机器人最高补贴1500元，这波政策红包直接刺激消费端放量。技术突破上更有里程碑事件——7月中国战队首夺机器人世界杯人形组冠军，国产核心零部件厂商话语权提升。板块经历估值消化后，现在借道指数布局更稳妥：$南方中证机器人指数发起C$ （A：020607/C：020608）一篮子覆盖传感器、本体制造到系统集成全链条，避免单押个股风险，轻松跟上产业升级红利。

计算机：AI商用加速，国产算力需求井喷

最近各大厂争相发布千亿级大模型，但更关键的转折点是——国产云服务渗透率首破40%！政策端“以旧换新”补贴向企业IT设备倾斜，多地加码智算中心建设。华为上周刚宣布昇腾AI集群量产，带动服务器产业链订单激增。板块上半年调整充分，估值回到近三年低位，而业绩拐点已现：二季度云计算巨头资本开支同比增23%。想抓整体行业beta？$南方中证全指计算机ETF发起联接C$ （A：021653/C：021654）精准锚定中证计算机指数，从芯片、OS到应用软件龙头一网打尽，尤其重仓AI算力与信创核心标的，省去选股纠结。

半导体：周期复苏+AI双引擎，国产替代深化

别看消费电子刚回暖，半导体真正的王炸是AI芯片供需缺口持续扩大！英伟达H200交货周期仍达36周，国内寒武纪、海光等企业接单量环比涨50%。更值得关注的是“泛工业芯片”崛起：车规级MCU、光伏IGBT需求接棒消费电子，中芯国际Q2工业类营收占比首超30%。当前板块处于“估值修复+盈利上行”双击阶段，科创芯片指数成分股研发投入强度全A股第一。要分享国产替代红利，$南方上证科创板芯片ETF发起联接C$ （A：021607/C：021608）是高效工具——专注科创板最硬核的芯片设计/设备公司，分散持仓降低波动，精准卡位产业升级主线。

慢牛行情最怕“赚指数不赚钱”，借道南方这三只聚焦科技核心赛道工具，既能把握政策风口，又能平滑波动，算是普通投资者“上车”科技浪潮的省心选项。#低空经济突破：吨级无人机跨海运油#