宝子们，今天的操作来啦！

开头先讲重点！昨天和大家提示了，千万不要去追热点，军工和机器人不值得追涨！

这不，今天就双双熄火了！板块轮动行情下，追热点是大忌。

今天的风吹到了半导体和新消费。

半导体，我前期7月布局，上周加仓，目前依然在车上，爽吃大肉，$永赢半导体产业智选混合发起C(OTCFUND|015968)$

新消费，之前犹豫过几次要不要止盈，但看在泡泡玛特的份上，忍住了。这不，今天泡泡玛特创新高，直接带动了新消费起飞，有坚持就会有回报。$景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A(OTCFUND|019102)$

敲黑板！

今天整体盘面偏震荡，这很正常，预期之中。

事实上，很多人可能没有意识到：目前大盘的点位，只要再突破一下，走到3731上方，那就是近10年的新高！

3600-3700这个区间的套牢盘非常多，接下来一段时间，收益要靠板块轮动做出来。

那接下来怎么操作？8月怎么办？继续往下看！

今年累计7个月正收益，实力有保证！

更多操作看我小蓝宝实盘“魔都养基奶爸”！

点点关注不迷路!

今日策略：无惧回调，继续加仓！

趋势逻辑：

创新药大跌！继续加仓！

继续持有周期、半导体、光伏、恒生科技、科技金融、非银金融、新消费！

搏反弹逻辑：

持有白酒。

重点版块梳理：

创新药

加仓+1000元，$汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C(OTCFUND|021031)$

之前7月份做过1笔非常成功的低买高卖。本周一感觉有机会，重新建仓了，但仓位没上够。正好今天大回调，截止发文跌近4%，再加一点仓位。后续如果继续回调，会继续考虑加仓。

芯片半导体：

继续持有，$永赢半导体产业智选混合发起C(OTCFUND|015968)$

感谢昨晚川普给的助攻，要对芯片和半导体征收约100%的关税，再次刺激了大A的芯片板块。

这事我理解对我们的实际影响其实很有限。本身我们走得就是国产替代的路子，做出来的产品绝大部分也都是国内自己用的。而川普本次是对输美的芯片要加关税，想吸引产业回流老美本土。

说到底，还是板块轮动行情的原因，哪个板块的声量最大，谁就有可能成为领涨的显眼包。

新消费：

继续持有$景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A(OTCFUND|019102)$

泡泡玛特在经过近2个月的回调后，今天创新高了。

其实最近labubu在社交媒体上的声量已经小了很多，但泡泡玛特依然能涨。这意味着新消费很可能并非昙花一现。各路“老钱”在经过观望后，正在逐渐入场。

继续持有，如果哪天出现加速暴涨，可能会考虑止盈。

周期板块：

昨天加仓+1000元，$万家宏观择时多策略混合C(OTCFUND|017787)$

同时继续持有，$万家趋势领先混合C(OTCFUND|019000)$

昨天的周期板块走得不错，是藏在机器人和军工后面的暗线。今天继续小涨，继续拿着。

坐等后续的板块轮动到周期，经济复苏阶段，周期板块大有可为。

金融科技&港股非银：

继续持有，$广发中证港股通非银ETF发起式联接C(OTCFUND|020501)$

大盘依然在3600点上方，整体市场情绪良好，券商板块肯定是要配置的，继续持有，根本不用去操心。

昨天新出的消息“时隔10年，A股两融余额重回2万亿”，市场情绪火热，等什么时候整体市场情绪走弱了，再考虑离场。

港股科技：

继续持有，$天弘恒生科技指数(QDII)C(OTCFUND|012349)$

上周回调的过程中，我加了不少仓位，目前基础仓位已经够了，没有继续加仓的打算。

走势上，本周小碎步上涨，形态还不错，格局住，继续持有。

白酒：

继续持有，$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$

白酒板块中长期逻辑变差，但短期的走势还行。自从上周四大跌之后，算是今天其实已经连涨第5天了。

继续格局一下，等新的这波反弹走完再看看 ，暂时没必要那么快离场。