1 温演道分享AI投资前景。

温演道认为AI投资进程刚开始且正在加速，全球科技巨头如微软、亚马逊、谷歌等正大力投资AI数据中心中国因DeepSeek的出现也加大投资，阿里计划三年投入3800亿美国OpenAI与政府合作Stargate项目，预计到2029年AI数据中心资本开支超1万亿美元AI发展不仅限于标准化GPU，各厂家正积极发展定制化ASIC芯片。

2 AI芯片推动数据中心升级。

温演道指出AI专用芯片在特定场景效率更高，带动数据中心架构全面升级，包括网络通信、供电管理和散热系统低成本的边缘AI设备和小模型开发兴起，推动智能眼镜等产品发展企业软件和消费软件也受AI驱动，AI代理成为新趋势相比通用GPU，定制化AI芯片如谷歌TPU、亚马逊Tinor等在效能和功耗上更具优势，科技巨头纷纷布局专用芯片以提升竞争力。

3 AI芯片需求快速增长。

温演道指出，谷歌、亚马逊等公司正大力发展定制化AI芯片，未来三年市场规模将超过英伟达数据中心架构也在革新，包括网络升级和热管理优化，以应对大规模芯片集群的需求800伏高压数据中心将成为趋势，类似电动车的高效充电方案。

4 硅光子技术推动网络架构升级。

温演道介绍了硅光子技术在数据中心网络升级中的重要性，指出传统电子组件在数据传输中的局限性。他提到硅光子和co-package

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AI数据中心能耗优化方案。

6 数据中心架构升级避免跳电风险。

温演道介绍了数据中心800伏架构、固态变压器和超级电容的应用，以提升电压稳定性他提到碳化钾芯片在AI数据中心的需求增长，以及液冷技术在芯片散热中的创新应用此外，他列举了英伟达和AMD在GPU市场的主导地位，以及谷歌、Meta和字节跳动等公司在AI定制芯片方面的合作。

7 AI芯片市场格局分析。

温演道介绍了AI芯片市场的主要参与者，包括美国的broker和marvel，以及台湾地区的四星、联发科等公司，其中台积电在制造端占据主导地位他提到科技巨头如亚马逊、谷歌等会找多家公司设计AI芯片以分散风险，并指出AI算力芯片需求持续增长此外，他展示了智能眼镜等终端设备的发展潜力。

8 AI眼镜将科技巨头带入现实生活。

温演道介绍了智能眼镜如何将AI技术融入日常生活，通过视觉识别和语音交互提供便利。他提到OpenAI创始人Sam

9 AI代理将改变生活和工作方式。

温演道介绍了下一代AI代理的特点，它们不需要提问就能主动执行任务，如规划家庭旅行或购物，能提高效率。他提到AI代理已在企业HR等领域应用，未来可能成为公司标配。中国互联网公司也在发展AI，DeepSeek等企业正改变全球AI竞争格局，为中国带来机遇。

10 AI竞赛推动全球资本开支加大。

温演道指出，海外AI公司如谷歌、亚马逊等加速投入，带动全球资本开支增加。国内企业如小米也在快速发展大模型。DeepSeek推动了边缘AI和移动AI的发展。半导体行业加速发展，亚洲和美国竞争加剧，带来更多投资机会和创新。半导体制造集中在亚洲，特别是日本、韩国和台湾地区，美国则在芯片设计领先。

11 全球半导体行业竞争激烈。

温演道分析了韩国在存储芯片领域的领先地位，美国通过芯片法案推动半导体发展，中国和印度也在积极布局半导体与AI算力密切相关，投资机遇广泛。