今天我们聊一下光伏这个板块。因为昨天还有朋友评论区提到，正好短期基本面也有一些催化，早盘光伏板块也出现了异动。
这个异动的核心催化剂，来源于昨天盘后一则关于行业减产的消息。根据一些媒体透露的消息，光伏行业协会本周召开了重要会议，核心议题就是“限产保价”。这背后传递的信号非常明确：因为行业之前内卷实在太严重了，需求端萎缩，产能过剩，价格战打得头破血流。头部企业可能要带头主动收缩产能来进一步稳定价格了。
事实上，这样的举措此前也有过，只不过这次据一些媒体透露的消息而言，三季度或将迎来更大力度的减产。
从投资的角度看，光伏作为典型的周期成长行业，过去两年的核心矛盾就是供给端的无序扩张，导致了严重的产能过剩和价格踩踏。我个人觉得，或许只有等过剩的产能彻底出清时，真正的拐点才可能到来。
所以短期的这个消息预期，可能会刺激板块进行反弹，但如果需求端未恢复到一个合理的水平，仅仅靠行业自救，产能消化或仍需要一定的时间。因此要留意反弹的持续性和高度。
策略上，如果看好这个方向，想要布局的朋友，可以考虑等待指数回踩之后再考虑参与，不要盲目追高。如果是之前被深套的客户，也可以先观望一下，等反弹出现高点再定夺。
借着光伏，顺带也提一下新能源的方向。其实新能源的走势还是会跟随大盘，尤其是这两年，或很难出现行业性质的结构性表现，除非有较大的催化。当然整体市场回暖的时候，作为成长板块，还是会有一定的机会，所以经常做这个赛道的朋友，可以锚定大盘和情绪的表现来适度考虑高抛低吸，把控好仓位。
有问题欢迎大家在评论区继续交流，有空时我也会回复。
$富国中证新能源汽车指数(LOF)C(OTCFUND|013048)$
*指数历史表现不代表未来，以上内容不代表对市场和行业走势的预判，也不构成投资动作和投资建议，且可根据市场情况变化而调整。基金有风险，投资需谨慎，文末涉及的基金为R3风险等级（具体以销售机构为准），须匹配C3风险等级的投资者。建议投资者详阅基金合同等文件，根据自身的风险承受能力审慎作出投资决策。
开始布局科技线！
今天跟大家继续科技线。很多朋友很关心科技板块后面是否还有表现，毕竟今年初科技表现是最靓眼的赛道，但是进入二季度科技的表现就比较平平。
我们其实前期在3月份也提过科技线要调整的风险，那么经历了这段时期的调整，反复，科技线总体而言，估值已经消化了一大部分压力，只是像机器人等一些细分领域的估值，可能还有点高。
从长期角度，科技领域，尤其是像半导体这个行业，自主可控的逻辑是会越来越强化的，所以这个板块的长期投资大逻辑没有啥问题。
短期半导体行业也是不断反复震荡，稍微有点磨人，但我觉得问题也不是很大。之前我的实盘，一直没有机会下手科技线，现在虽然位置不是最佳，但趁着短期市场调整，情绪回落，我也准备从长期的角度开始定投布局一些科技线的品种。大家可以根据自己的节奏来。
科技赛道我个人比较看好的，除了半导体以外，还有我之前提过的数据，包括后面下半年可能AI和芯片还会有进一步的催化。
策略上如果已经有仓位的朋友，也可以按照我们近阶段整体市场的策略，考虑高抛低吸的择机博弈，把控好仓位，不要盲目追高。
$富国上证科创板综合价格ETF联接C(OTCFUND|023738)$
$富国中证科创创业50ETF联接C(OTCFUND|013314)$
$富国中证芯片产业ETF发起式联接C(OTCFUND|014777)$
$富国中证大数据产业ETF发起式联接C(OTCFUND|018135)$
*指数历史表现不代表未来，以上内容不代表对市场和行业走势的预判，也不构成投资动作和投资建议，且可根据市场情况变化而调整。基金有风险，投资需谨慎，文末涉及的基金为R4风险等级（具体以销售机构为准），须匹配C4风险等级的投资者。建议投资者详阅基金合同等文件，根据自身的风险承受能力审慎作出投资决策。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。经理实盘仅为鼓励宣传长期投资理念，不作为买卖建议。
军工短帖：
军工的逻辑昨天已经说得比较详细了，今天就不多说了，今天下跌，继续在缺口附近定投加仓。
$富国中证芯片产业ETF发起式联接C(OTCFUND|014777)$
*指数历史表现不代表未来，以上内容不代表对市场和行业走势的预判，也不构成投资动作和投资建议，且可根据市场情况变化而调整。基金有风险，投资需谨慎，文末涉及的基金为R4风险等级（具体以销售机构为准），须匹配C4风险等级的投资者。建议投资者详阅基金合同等文件，根据自身的风险承受能力审慎作出投资决策。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。经理实盘仅为鼓励宣传长期投资理念，不作为买卖建议。
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