1、 我打算从港股向A股倾斜的原因
2、 遍地没有便宜货，今天先探探北证50
3、 文章第二节有最新的市场信息，第三节有今日策略。
一、 聊一聊最新的港股/A股市场：
1、 今天聊1件事：港股和A股，舱位重点放哪边。
2、 我目前的重点是在港股，但接下来，要往A股倾斜一下。
之前我看好港股科技的最核心原因，是因为这里有阿里、腾讯，这两家公司在国产AI领域的地位无人可以替代。因此，我这是在讲AI故事的基础上，找基本面最核心的公司，做出的选择。
但目前的市场，是流动性支撑的市场，并且市场情绪已经很明显的燥起来了。昨天的A股是很明显的信号，开盘就跌，立刻V起，盘中又走弱，下午又V起，非常强势。很明显的牛市特征。昨天我想借下跌升舱，找了一圈愣是没找到什么盈亏比好的产品，没有便宜货，也是牛市一个典型特征。便宜没好货，好货不便宜，但在牛市里，接下来不管好货还是差货，都不会便宜。
3、 什么意思呢？流动性、趋势、市场情绪、筹码结构，这些才是接下来的重点。基本面的影响暂时退居二线。因此，与A股相比，港股会有些吃亏。
因为，港股的流动性，需要通过南向资金来提供，另一方面主要受外资影响。虽然南向资金最近依然大买特买，但它毕竟还是在用水管灌水，与A股的存款搬家，居民直接水坝开闸入A股的力度相比，还是弱了些。
4、 因此，仅从资金承接的角度来说，A股流动性比港股更好，这是历史问题，向来如此。那么当前如果认同市场处于流动性牛市中，并不是说港股不行，但A股可能会更强。
我的计划是，两边都配，但加大一些A股这边的比重，之前是重点押在了港股身上。
PS：每天收盘前，还会更新美股市场的情况和策略，有兴趣的可以去我主页看当天的另一篇文章。
二、 今天值得注意的3条信息
PS：以下观点均为新闻媒体、各机构观点（高盛、美银、摩根等）。
1. 核心信息：国际大资金正进行战略性“弃H投A”的资产再配置。
原文佐证：高盛(GS)整体在买入A股同时卖出H股，这一趋势仍在延续。
简短解读：这是解读当前A股与港股走势分化的最核心逻辑，意味着港股面临资金流出压力，而A股流动性相对充裕。
2. 核心信息：南向资金已成为港股最主要的买方力量，但这并未能扭转市场的弱势。
原文佐证：南向资金净买入6.42亿美元，占上午成交额的30%。
简短解读：这说明外资的卖出力量暂时盖过了内资的买入力量，在国际资金回流前，港股的底部仍需反复确认。
3. 核心信息：个股财报对股价的影响被放大，成为驱动股价的核心因素。
原文佐证：交易量高于平均水平的个股（如百度、华住集团）多数与当日发布的财报相关。
简短解读：在宏观方向不明朗时，市场更关注企业自身的经营确定性，业绩超预期或不及预期的个股都可能出现剧烈波动。
PS：以上观点均为新闻媒体、各机构观点（高盛、美银、摩根等）。
三、 关于港股/A股策略
工银港股通科技30：
目前继续等待，最近走势没有一鼓作气新高，今天反而继续变弱。
但从整体趋势看，还处于进攻状态，等待后面表现，目前还是常规波动的噪音，我不会对此做出反应。
红利低波：
昨天和今天合起来，做了个小双底开始往上涨。
红利低波虽然是防御型品种，但不代表牛市里它不会涨，这一点我之前说过几次了。
主要得看谁买，是不是一直在买。
险资显然目前必须要配这些高股息标的。
中欧北证50：
这两天想把舱位继续提升，但没找到好的入场机会。
我对牛市的理解是，在牛市氛围明确的前中期，调整不可怕，到中后期的调整就需要开始注意了。
还是那句话，要信早信。
北证50这两天可以，突破新高后，今天第一次调整，最近如果出现温和调整，打算在它身上提升一部分舱位。
今日升舱+1。
——以下是：股市消费记录——
中国资产：
1. 工银港股通科技30：保持在舱，今日未动。
2. 中欧北证50：新进舱，今日更新+1。
3. 东方红红利低波：保持在舱，今日未动。
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风险提示：以上观点，不构成买卖建议。市场有风险，投资须谨慎。
$中欧北证50成份指数发起C(OTCFUND|021299)$
$华夏北证50成份指数C(OTCFUND|017526)$$博时北证50成份指数发起式C(OTCFUND|018129)$
$汇添富北证50成份指数C(OTCFUND|017520)$
$万家北证50成份指数发起式C(OTCFUND|018121)$
$华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|013403)$
$广发恒生科技ETF联接(QDII)C(OTCFUND|012805)$
$天弘恒生科技指数(QDII)C(OTCFUND|012349)$
$中欧恒生科技指数发起(QDII)C(OTCFUND|023035)$
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