1 鹏华基金坚持基本面投资理念。

罗英宇介绍了鹏华基金的基本面投资理念和固收黄金战队的优势，强调通过深入研究和严谨体系获取长期回报他提到鹏华Asians指数基金品牌覆盖多领域，提供丰富配置工具鹏华重视投资者教育，构建专业平台，致力于成为值得信赖的财富管理机构。

2 鹏华基金坚持基本面投资理念。

鹏华基金强调基本面研究和价值投资，构建严谨投研体系以获取长期回报其固收团队历经20年发展，业绩出色，屡获奖项鹏华还布局多样被动指数产品，涵盖多个主题，提供丰富配置工具同时，鹏华重视投资者教育，将投资知识纳入国民教育体系。

3 鹏华基金持续提升核心竞争力。

罗英宇分析了中科系公司因并购重组事件带来的交易性机会，指出市场对中科系产业生态和企业重组的预期推动了相关股票的活跃表现。

4 重组题材近期受政策影响活跃。

罗英宇指出近期重组题材受政策影响表现活跃，中科系公司及ETF成交活跃，套利资金参与明显算力概念股下午盘快速拉升，标志性个股表现突出。

5 市场对英伟达业绩持乐观预期。

罗英宇分析了近期半导体板块走势，指出市场对英伟达业绩预期乐观，光通讯等产业链公司表现强劲同时，苹果产业链因特朗普关税政策调整而承压半导体板块近期逻辑持续演绎，投资者对产业链未来预期保持观望。

6 当前市场能见度不高。

罗英宇分析了影响市场的三个因素：美国BIS对中国算力实施长臂管辖引发抗议，苹果产业链受关税不确定性影响，以及消费电子需求波动他指出AI端侧需求旺盛，但消费电子全年出货预期不明朗，春节后出货回落供给方面，产业链库存去化接近尾声，部分芯片价格企稳回升，存储领域显现复苏迹象，显示周期性调整可能触底。

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周期品复苏与AI需求变化。

8 AI大模型提升办公效率。

罗英宇介绍了AI大模型在办公场景中的应用，如生成高质量PPT，认为其能显著提升工作效率。他还提到某消费电子公司的3纳米芯片和蓝牙耳机芯片，分析了芯片成本与出货量的关系，指出芯片设计服务公司的投资价值。

9 传媒板块调整充分，IP经济值得关注。

罗英宇分析了当前传媒板块的调整情况，指出IP经济概念近期表现活跃他认为大盘下行空间有限，四月份经济数据韧性较强，中美关税问题对二季度经济有拉动作用建议关注有基本面支撑的板块，把握调整机会，同时留意成交量变化判断市场情绪。